삼성E&A · 기업 분석
비화공 매출 공백에도 견조한 수익성
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 38000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 3분기 연결 실적은 매출액 2.0조원(-13.9%, YoY), 영업이익 1,765억원(-13.4%, YoY)을 기록했다. 시장 예상치 대비 매출액은 11% 감소한 반면, 영업이익은 5% 상회했다. 2. 화공 매출은 사우디 파드힐리 등 주요 대형 프로젝트 기성 확대로 전년대비 29% 증가했다. 반면, 비화공 매출은 관계사 수주 축소와 삼성전자 P4 매출 반영 지연으로 전년동기 대비 53% 감소했다. 3. 당분기 영업이익률은 원가 개선 및 원/달러 상승에 따른 환율 효과로 가이던스 7.4%를 상회하는 8.8%를 기록했다. ## 주요 실적 및 전망 - 2025년 3분기 삼성E&A 연결 실적은 매출액 2.0조원(-13.9%, YoY), 영업이익 1,765억원(-13.4%, YoY)을 기록했다. 시장 예상치 대비 매출액은 11% 감소한 반면, 영업이익은 5% 상회했다. - 화공 매출은 전년대비 29% 증가했다. - 비화공 매출은 전년동기 대비 53% 감소했다. - 당분기 영업이익률은 가이던스 7.4%를 상회하는 8.8%를 기록했다. 원가 개선 및 원/달러 상승에 따른 환율 효과가 영향을 미쳤다. ## 추가 메모 - 향후 전망에 대한 구체적 수치는 본문에 제시되지 않음. - 본 요약은 원문에 기재된 수치와 표현을 그대로 반영했습니다.
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AI 추출- - 2025년 3분기 연결 실적은 매출액 2.0조원(-13.9%, YoY), 영업이익 1,765억원(-13.4%, YoY)을 기록했다. 시장 예상치 대비 매출액은 11% 감소한 반면, 영업이익은 5% 상회했다.
- - 화공 매출은 사우디 파드힐리 등 주요 대형 프로젝트 기성 확대로 전년대비 29% 증가했다. 반면, 비화공 매출은 관계사 수주 축소와 삼성전자 P4 매출 반영 지연으로 전년동기 대비 53% 감소했다.
- - 당분기 영업이익률은 원가 개선 및 원/달러 상승에 따른 환율 효과로 가이던스 7.4%를 상회하는 8.8%를 기록했다.
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