삼성E&A · 기업 분석
사야하는 이유(1): 계열사 물량
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 39000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 계열사 물량 수주 증가: 삼성전자 P4/P5/테일러2(?), 삼성바이오로직스 6공장 2. 계열사의 미국 투자 기대감으로 비화공 수주가 다시 증가할 수 있다 3. 미국의 경우 상호관세 합의에서 2,000억달러 대미 투자 약속에 반도체와 바이오가 명시되어, 테일러 2공장, 삼성바이오로직스 공장 수주를 기대해볼 만하다 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 실적: 매출액 9,966.6억원; 영업이익 971.6억원; 순이익 756.9억원; EPS 3,862원 - 2025F: 매출액 8,669.3억원; 영업이익 635.9억원; 순이익 541.2억원; EPS 2,761원 - 2026F: 매출액 9,866.8억원; 영업이익 712.1억원; 순이익 586.2억원; EPS 2,991원 - 2027F: 매출액 11,957.5억원; 영업이익 947.3억원; 순이익 760.2억원; EPS 3,878원 ## 추가 메모 - 현재주가: 27,500원 - 본 자료의 기타 요지: 2025년 8월 13일 현재 해당회사의 지분을 1%이상 보유하지 않음; 투자등급 및 투자의견의 유효기간은 12개월을 기준으로 적용 등의 공시 내용 포함
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AI 추출- - 계열사 물량 수주 증가: 삼성전자 P4/P5/테일러2(?), 삼성바이오로직스 6공장
- - 계열사의 미국 투자 기대감으로 비화공 수주가 다시 증가할 수 있다
- - 미국의 경우 상호관세 합의에서 2,000억달러 대미 투자 약속에 반도체와 바이오가 명시되어, 테일러 2공장, 삼성바이오로직스 공장 수주를 기대해볼 만하다
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가39,000원
Buy
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