코스맥스 · 기업 분석
미국 적자 관리가 관건
발행 당시 목표가300,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국 손실만 관리된다면, 장점 100% 2. 국내외법인 모두 썬제품 수주 증가로 이익 레버리지 효과 나는 중. 상해법인 매출 회복이 유의미하다 판단. 동남아법인 이익 기여 상승하고 있는 점또한 긍정적. 3. 미국법인 적자 확대가 유일한 단점인데 사측에서는 하반기 미국 분기 BEP 목표 제시하여 기대를 높여 놓음에 지속적인 관심 필요 ## 주요 실적 및 전망 - 미국 손실 관리 여부에 따라 이익 레버리지 효과가 나타날 것으로 평가 - 국내외법인 썬제품 수주 증가로 이익 레버리지 효과 증가; 상해법인 매출 회복이 유의미 - 동남아법인 이익 기여 상승하고 있는 점또한 긍정적 - 미국법인 적자 확대가 유일한 단점 - 하반기 미국 분기 BEP 목표 제시하여 기대를 높여 놓음에 지속적인 관심 필요 ## 추가 메모 - 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 미국 손실만 관리된다면, 장점 100%
- - 국내외법인 모두 썬제품 수주 증가로 이익 레버리지 효과 나는 중. 상해법인 매출 회복이 유의미하다 판단. 동남아법인 이익 기여 상승하고 있는 점또한 긍정적.
- - 미국법인 적자 확대가 유일한 단점인데 사측에서는 하반기 미국 분기 BEP 목표 제시하여 기대를 높여 놓음에 지속적인 관심 필요
이 리포트에 언급된 종목
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코스맥스 192820
일반 언급발행 당시 목표가300,000원
매수
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