코스맥스 · 기업 분석
국내는 확장세 유지, 해외 법인은 모니터링 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q 실적 요약 - 매출액 6,236억원 (+13% YoY), 영업이익 609억원 (+30% YoY, OPM 9.8%), 순이익 258억원 (-14% YoY, NPM 3%) 2. 국내/해외 법인 성장 흐름 - 국내 법인 growth은 견조했으나, K뷰티 호황기에 따른 시장 기대치를 완전히 충족시키기는 어려웠고, 해외 법인도 예상보다 성장이 더뎠음. 해외 법인들은 모니터링 필요 3. 전망 및 목표가 반영 - 해외 법인 관련 불확실성을 반영해 연간 순이익 추정치를 하향조정했으며, 화장품 업종 평균 PER 20배를 적용해 목표주가를 290,000원으로 제시한다. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q 매출액은 6,236억원 (+13% YoY), 영업이익은 609억원 (+30% YoY, OPM 9.8%), 순이익은 258억원 (-14% YoY, NPM 3%). - 국내 법인 매출은 견조한 성장 흐름이나, 시장 기대치를 완전히 충족시키진 못했고, 해외 법인은 예상보다 성장이 더뎌 모니터링 필요. - 해외 법인 관련 불확실성을 반영해 연간 순이익 추정치를 하향조정했으며, 화장품 업종 평균 PER 20배를 적용해 목표주가를 290,000원으로 제시. ## 추가 메모 - 컴플라이언스 공지: 당사는 8월 11일 현재 ‘코스맥스(192820)’ 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. - 본 자료의 투자 의견은 리서치 센터의 분석에 따른 것이며, 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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AI 추출- - 2Q 실적 요약
- - 매출액 6,236억원 (+13% YoY), 영업이익 609억원 (+30% YoY, OPM 9.8%), 순이익 258억원 (-14% YoY, NPM 3%)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가290,000원
Buy
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