DL이앤씨 · 기업 분석
수익성과 수주의 희비교차
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 67,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 +11%, +19% 상회 2. "'21-'22년 착공한 저마진 주택 현장의 준공으로 주택 부문 원가율이 87.2%(YoY -5.7%p, QoQ -3.5%p)로 개선되면서 회사가 자신해오던 원가 정상화를 숫자로 증명" 3. 세전이익과 지배순이익의 경우, 달러 약세에 따라 약 1.1조원 규모의 외화자산에 대한 평가손실 약 -800억원이 발생하며 각각 컨센서스를 -80%, -90% 하회 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액 2.0조원(YoY -4%), 영업이익 1,262억원(YoY +287%)으로 영업이익은 컨센서스를 +19% 상회. ## 추가 메모 - 현재주가 (08/06) 47,900원 - 상승여력 40% - 344억원 규모의 자사주 매입 또한 주가 흐름에 있어 플러스 요인으로 주목 - 25년 하반기, 약 2조원 규모의 플랜트 수주 풀이 존재하며 수주 이후 매출 전환이 상대적으로 빠른 프로젝트 확보가 특히 중요해질 전망
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AI 추출- - 2Q25 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 +11%, +19% 상회
- - "'21-'22년 착공한 저마진 주택 현장의 준공으로 주택 부문 원가율이 87.2%(YoY -5.7%p, QoQ -3.5%p)로 개선되면서 회사가 자신해오던 원가 정상화를 숫자로 증명"
- - 세전이익과 지배순이익의 경우, 달러 약세에 따라 약 1.1조원 규모의 외화자산에 대한 평가손실 약 -800억원이 발생하며 각각 컨센서스를 -80%, -90% 하회
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가67,000원
Buy
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