SK바이오팜 · 기업 분석
엑스코프리 견조한 성장세 재확인
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 투자의견 매수, 목표주가 160,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Xcopri 매출은 $109.5mn(+28.8% qoq)로 분기 최고 실적을 갱신했고, NBRx도 월평균 1,800건 수준까지 확대되며 뚜렷한 성장세를 확인함. 2. 관세는 미국령 푸에르토리코 생산시설 확보를 통해 일정부분 대응이 가능하며, 약가 인하 정책 또한 비교적 직접적인 영향은 제한적일 것으로 판단됨. 3. 하반기에는 2nd Product 도입, Xcopri PGTC(전신발작) 임상 3상 톱라인 결과 확보 등 주요 모멘텀을 보유. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액 1,763억원(+31.6% yoy), 영업이익 619억원(+137.6% yoy). - Xcopri 매출은 $109.5mn(+28.8% qoq) 및 NBRx 월평균 1,800건 수준으로 확대. - DP/API 부문 41억원(-19.6% yoy), 용역 및 기타 181억원(+9553.9% yoy) 기록. - 2Q25 Review: Xcopri 고성장 지속, 일회성 수익 반영으로 컨센서스 상회. - 현재주가: 111,400원. 6개월 목표주가: 160,000원. - 2025E 매출액 709.6십억원, 2026F 892십억원, 2027F 1,104십억원. - XCOPRI US 매출(표 2 기준): 2025F 610.4십억원, 2026F 798.2십억원. ## 추가 메모 - 2Q25 Review에 따르면 Xcopri 고성장 지속과 함께 일회성 수익 반영으로 컨센서스 상회가 확인됨.
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AI 추출- - 2Q25 Xcopri 매출은 $109.5mn(+28.8% qoq)로 분기 최고 실적을 갱신했고, NBRx도 월평균 1,800건 수준까지 확대되며 뚜렷한 성장세를 확인함.
- - 관세는 미국령 푸에르토리코 생산시설 확보를 통해 일정부분 대응이 가능하며, 약가 인하 정책 또한 비교적 직접적인 영향은 제한적일 것으로 판단됨.
- - 하반기에는 2nd Product 도입, Xcopri PGTC(전신발작) 임상 3상 톱라인 결과 확보 등 주요 모멘텀을 보유.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가160,000원
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