현대백화점 · 기업 분석
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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1. "7월 백화점 기존점 성장율은 +6%, 8월도 MSD% 성장을 보이는 등 새 정부의 추경 효과가 백화점 실적 개선에도 기여하고 있는 것으로 파악." 2. "면세점은 동대문점 철수와 인바운드 관광객 증가로 3분기부터 본격적인 흑자 기조로 손익 개선에 크게 기여할 수 있을 것으로 전망." 3. "한편 동사는 추가 자사주 매입 계획도 있음을 언급하였는데 동사의 주주가치 제고를 위한 노력은 중장기적으로 valuation re-rating을 견인할 전망." ## 주요 실적 및 전망 - 2024A 매출액: 4,188; 2024A 영업이익: 284 - 2025F 매출액: 4,717; 2025F 영업이익: 410; 2025F 영업이익률: 8.7%; 2025F 순이익률: 6.3%; 2025F 지배지분순이익: 238; EPS: 10,517; PER: 7.2 - 2026F 매출액: 4,952; 2026F 영업이익: 485; 2026F 영업이익률: 9.8%; 2026F 순이익률: 7.2%; 2026F 지배지분순이익: 310; EPS: 13,717; PER: 5.5 - 2027F 매출액: 5,022; 2027F 영업이익: 516; 2027F 영업이익률: 10.3%; 2027F 순이익률: 7.2%; 2027F 지배지분순이익: 359; EPS: 15,883; PER: 4.7 - 참고: 2025F~2027F의 매출액, 영업이익, 이익률, EPS 및 PER는 표에 제시된 추정치 기준. ## 추가 메모 - 현재주가: 74,000원 (25.08.06)
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AI 추출- - "7월 백화점 기존점 성장율은 +6%, 8월도 MSD% 성장을 보이는 등 새 정부의 추경 효과가 백화점 실적 개선에도 기여하고 있는 것으로 파악."
- - "면세점은 동대문점 철수와 인바운드 관광객 증가로 3분기부터 본격적인 흑자 기조로 손익 개선에 크게 기여할 수 있을 것으로 전망."
- - "한편 동사는 추가 자사주 매입 계획도 있음을 언급하였는데 동사의 주주가치 제고를 위한 노력은 중장기적으로 valuation re-rating을 견인할 전망."
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가100,000원
Buy
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