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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 240,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) HMG 메타플랜트에 휴머노이드 로봇 투입 2) 클라우드 사업 고성장 지속 3) 2027년 레벨2+ 자율주행차 양산에 따른 동사의 구조적 성장 지속될 것으로 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출 1.0조원(YoY +14%), OP 814억원(+19%), OPM 7.8% 시현 - 1H25 누적 매출 2.2조원(+14%), OP 1,081억원(+9%), OPM 5.8% (YoY -0.2%pt/-0.3%pt)로 양호한 이익 펀더멘털 확인 - 2025F 매출액 4,151십억원, 영업이익 255십억원, 세전순이익 257십억원, 지배지분순이익 193십억원, EPS 7,043원, PER 23.3배 - 그림1에 따르면 Target PER 35.0배를 적용한 목표주가 240,000원, 현재주가 162,000원(2025/07/28 종가 기준), 상승여력 48.1% - 향후 모멘텀으로 로봇·클라우드·자율주행 관련 성장 지속이 기대되며, 2025년 이후에도 기업가치 우상향이 지속될 것으로 전망 ## 추가 메모 - TP 산출 근거: TP 24만원은 2025년 EPS 7,043원에 Target PER 35배(실적 리레이팅/그룹사 내 역할 기대감 반영됐던 ‘23말~’24초 밸류) 적용하여 산출. SI/부품사 피어 그룹 대비 지속 프리미엄 받아옴. 고밸류 주식으로서 주가 변동성은 불가피한 부분. - 2Q25 실적 서프라이즈 및 중장기 성장 모멘텀으로 로보틱스/클라우드/자율주행 관련 긍정적 흐름 지속 전망.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가240,000원
Buy
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