삼성중공업 · 기업 분석
2Q25 Re 시작되는 이익률 상승
발행 당시 목표가23,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적은 매출 증가와 저가 물량 소진, 믹스 개선 등으로 이익률이 기대치를 상회. 2. 과거 해양사업 부진 시절 FLNG(천연가스 해양생산설비) 경험치 축적으로 과점적 지위 구축. 3. 경쟁사 특수선 사업의 수출 변동성 대비 상대적으로 편안. 멀리보면 가장 안전한 사업 포트폴리오. 하반기 FLNG의 순차적 수주와 실적 개선 지속 예상. 덜 오른 주가와 밸류에이션 매력 ## 주요 실적 및 전망 - 2분기 실적은 매출 증가와 저가 물량 소진, 믹스 개선 등으로 이익률이 기대치를 상회. - 하반기 FLNG의 순차적 수주와 실적 개선 지속 예상. - 덜 오른 주가와 밸류에이션 매력 ## 추가 메모 - 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 2분기 실적은 매출 증가와 저가 물량 소진, 믹스 개선 등으로 이익률이 기대치를 상회.
- - 과거 해양사업 부진 시절 FLNG(천연가스 해양생산설비) 경험치 축적으로 과점적 지위 구축.
- - 경쟁사 특수선 사업의 수출 변동성 대비 상대적으로 편안. 멀리보면 가장 안전한 사업 포트폴리오. 하반기 FLNG의 순차적 수주와 실적 개선 지속 예상. 덜 오른 주가와 밸류에이션 매력
이 리포트에 언급된 종목
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삼성중공업 010140
일반 언급발행 당시 목표가23,000원
매수
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