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우려는 뒤에 기대는 앞에
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 210000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액은 7조 3,550억원으로 1.5% YoY 감소했다. 컨테이너 시황 약세로 물류 부문 매출액이 3.1% YoY 감소한 가운데, 해운 역시 고객사 생산 차질로 외형이 소폭(-0.5% YoY) 축소되었다. 유통 매출 역시 0.8% YoY 하락했는데, 해외 공장 라인 조정으로 CKD 매출액이 1.7% YoY 감소한 영향이다. 2. 매출 감소에도 불구 영업이익은 전년 동기 대비 11.7% YoY 증가한 5,240억원을 기록했다. 물류(1,867억원, -11.6% YoY)와 유통(1,418억원, -5.2% YoY) 부문이 시황 약화(컨테이너)와 물량 감소(CKD)의 영향을 피하지 못했다. 하지만, 해운 부문 영업이익은 비계열 비중 상승과 고원가 선복 축소에 따른 마진 개선 효과로 1,955억원(80.5% YoY)을 기록했다. 3. 이는 시장 기대치를 대체로 충족하는 것이다. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 매출액: 7조 3,550억원으로 1.5% YoY 감소 - 물류 매출액: 3.1% YoY 감소 - 해운 외형: 소폭 -0.5% YoY 감소 - 유통 매출: 0.8% YoY 하락 - CKD 매출액: 1.7% YoY 감소 - 영업이익: 5,240억원, YoY +11.7% - 물류 부문 영업이익: 1,867억원, YoY -11.6% - 유통 부문 영업이익: 1,418억원, YoY -5.2% - 해운 부문 영업이익: 1,955억원, YoY +80.5% - 추가로: 이는 시장 기대치를 대체로 충족하는 것이다. ## 추가 메모 - 없음
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AI 추출- - 3Q25 매출액은 7조 3,550억원으로 1.5% YoY 감소했다. 컨테이너 시황 약세로 물류 부문 매출액이 3.1% YoY 감소한 가운데, 해운 역시 고객사 생산 차질로 외형이 소폭(-0.5% YoY) 축소되었다. 유통 매출 역시 0.8% YoY 하락했는데, 해외 공장 라인 조정으로 CKD 매출액이 1.7% YoY 감소한 영향이다.
- - 매출 감소에도 불구 영업이익은 전년 동기 대비 11.7% YoY 증가한 5,240억원을 기록했다. 물류(1,867억원, -11.6% YoY)와 유통(1,418억원, -5.2% YoY) 부문이 시황 약화(컨테이너)와 물량 감소(CKD)의 영향을 피하지 못했다. 하지만, 해운 부문 영업이익은 비계열 비중 상승과 고원가 선복 축소에 따른 마진 개선 효과로 1,955억원(80.5% YoY)을 기록했다.
- - 이는 시장 기대치를 대체로 충족하는 것이다.
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