삼성중공업 · 기업 분석
거를 타선이 없다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 2조 6,830억원 (YoY +6.0%, 컨센 -1.2% 하회), 영업이익 2,048억원 (+56.7% YoY, OPM 7.6%, 컨센 11.8% 상회)으로 시장 기대치를 웃돌았다. 2. 조업일수 증가에 따른 매출증가 및 저선가 컨테이너선 매출비중 감소로 수익성이 좋아진 영향이다. 3. 누적 수주는 총 33억달러 (19척)로 수주목표 98억달러의 34%를 달성했다. 하반기에 FLNG 2기 (30~40억달러)와 LNGC 발주가 진행될 시 수주목표치 달성은 가능할 전망이다. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액: 2조 6,830억원 (YoY +6.0%, 컨센 -1.2% 하회) - 2Q25 영업이익: 2,048억원 (+56.7% YoY, OPM 7.6%, 컨센 11.8% 상회) - 누적 수주: 33억달러 (19척), 수주목표 98억달러의 34% 달성 - 선종별 수주 현황: LNG운반선 1척, 셔틀탱커 9척, 컨테이너선 4척, 유조선 4척, VLEC 2척, 해양생산설비 1척 - 향후 전망: 하반기에 FLNG 2기 (30~40억달러)와 LNGC 발주가 진행될 시 수주목표치 달성은 가능할 전망이다. ## 추가 메모 - 없음
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AI 추출- - 2Q25 매출액 2조 6,830억원 (YoY +6.0%, 컨센 -1.2% 하회), 영업이익 2,048억원 (+56.7% YoY, OPM 7.6%, 컨센 11.8% 상회)으로 시장 기대치를 웃돌았다.
- - 조업일수 증가에 따른 매출증가 및 저선가 컨테이너선 매출비중 감소로 수익성이 좋아진 영향이다.
- - 누적 수주는 총 33억달러 (19척)로 수주목표 98억달러의 34%를 달성했다. 하반기에 FLNG 2기 (30~40억달러)와 LNGC 발주가 진행될 시 수주목표치 달성은 가능할 전망이다.
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발행 당시 목표가26,000원
매수
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