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2Q25 Re: 기대 이상의 이익 성장
발행 당시 목표가205,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 205000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기 관세 등 업황 불확실성에도 기존 가이던스 상단(OP 1.9조원) 초과하는 실적 자신. 2. 대미 자동차 관세율이 무난하게 결정된다면 하반기에도 전년비 성장세 지속 전망. 3. 이익 성장과 톤세 적용 확대로 법인세율 하락 고려 시 대대적 배당성향 확대 없이도 작년 대비 큰 폭의 DPS 증가 가능. ## 주요 실적 및 전망 - 펀더멘털만 봐도 든든 - 하반기 관세 등 업황 불확실성에도 기존 가이던스 상단(OP 1.9조원) 초과하는 실적 자신. - 대미 자동차 관세율이 무난하게 결정된다면 하반기에도 전년비 성장세 지속 전망. - 이익 성장과 톤세 적용 확대로 법인세율 하락 고려 시 대대적 배당성향 확대 없이도 작년 대비 큰 폭의 DPS 증가 가능. ## 추가 메모 - 상세 페이지 내용: 펀더멘털만 봐도 든든
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핵심 인사이트
AI 추출- - 하반기 관세 등 업황 불확실성에도 기존 가이던스 상단(OP 1.9조원) 초과하는 실적 자신.
- - 대미 자동차 관세율이 무난하게 결정된다면 하반기에도 전년비 성장세 지속 전망.
- - 이익 성장과 톤세 적용 확대로 법인세율 하락 고려 시 대대적 배당성향 확대 없이도 작년 대비 큰 폭의 DPS 증가 가능.
이 리포트에 언급된 종목
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현대글로비스 086280
일반 언급발행 당시 목표가205,000원
매수
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