솔브레인 · 기업 분석
실적 턴어라운드, 소재 업종 Top Pick 제시
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(Maintain) - 목표주가: 260,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 2,395억원(-1% QoQ, +9% YoY) 및 영업이익 450억원(+41% QoQ, +13% YoY)으로 전망. 2. 4Q25 영업이익 472억원(+30% YoY) 전망. 3. 목표주가 260,000원(상향), BUY(Maintain) 및 반도체 소재 업종 Top Pick으로 신규 제시함. ## 주요 실적 및 전망 - 2024-2029E 매출액(십억원): 2024 863, 2025E 936, 2026E 1,011, 2027E 1,125, 2028E 1,212, 2029E 1,275 - 2024A-2029E EPS(원): 2024A 15,226, 2025E 16,602, 2026E 20,546, 2027E 22,597, 2028E 24,769, 2029E 27,375 - 2023A~2027F 주요 수익성 지표 - 매출액 증감율: -22.6, 2.3, 8.4, 8.0, 11.3 - 매출총이익률: 22.9, 28.5, 28.9, 29.8, 29.5 - 영업이익률: 15.8, 19.4, 17.1, 20.0, 19.6 - 당기순이익: 131.0, 119.6, 129.8, 159.7, 173.4 - 지배주주순이익: 130.4, 118.4, 128.6, 158.1, 171.7 - 부채총계: 76.6, 130.9, 144.9, 101.1, 94.9 - 부채비율: 8.3, 12.6, 12.4, 7.7, 6.4 - 기말현금성자산: 160.8, 241.6, 306.0, 350.1, 443.9 ## 추가 메모 - - 솔브레인(357780)에 대해 2023-07-17부터 2025-07-16까지 BUY(Maintain) 의견이 지속적으로 제시되었다. - - 목표주가의 변동은 350,000원 → 320,000원 → 350,000원 → 380,000원 → 310,000원 → 250,000원 → 260,000원으로 조정. - - MSCI ESG 종합 등급은 CCC로 표시되었다. - - 투자등급 비율(2024/07/01~2025/06/30): 매수 96.48%, 중립 3.52%, 매도 0.00% - 청크 5의 내용은 10 한 글자뿐으로, 2-3개의 핵심 사실 요약을 만들기에는 정보가 부족합니다.
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AI 추출- - 3Q25 매출액 2,395억원(-1% QoQ, +9% YoY) 및 영업이익 450억원(+41% QoQ, +13% YoY)으로 전망.
- - 4Q25 영업이익 472억원(+30% YoY) 전망.
- - 목표주가 260,000원(상향), BUY(Maintain) 및 반도체 소재 업종 Top Pick으로 신규 제시함.
- - 솔브레인 6개월 목표주가: 260,000원 제시
- - 2024-2029E 매출액(십억원) 전망: 2024 863, 2025E 936, 2026E 1,011, 2027E 1,125, 2028E 1,212, 2029E 1,275
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가260,000원
Buy
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