인투셀 · 기업 분석
인투셀-에이비엘 기술 이전 계약 해지, 주요 ..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 7월 9일, 에이비엘바이오는 인투셀의 넥사테칸 기술에서 발생한 특허 이슈를 근거로 계약 해지를 공시 - 이번에 해지한 계약은 24년 10월 23일 체결한 계약으로 인투셀의 1)OHPAS 플랫폼기술, 2)PMT 플랫폼기술, 3)고유약 물기술을 ADC 개발에 활용할 수 있는 실시권 도입을 계약 2. 에이비엘바이오가 공시에서 언급한 넥사테칸 기술은 3)고유약물 기술에 해당되며, 3)의 특허 이슈로 인투셀과의 기술 계약을 해지. 계약 해지에 따른 에이비엘의 위약금 지급의무는 없으며, 에이비엘이 지급한 계약금의 환수는 불가한 상황 3. 인투셀은 넥사테칸 시리즈(30종 이상) 약물 중 에이비엘이 선택한 NxT3이 최근 FTO(Freedom to Operate, 특허침해) 분석 과정에서 동일 구조 약물의 선행 특허를 확인, 해당 이슈는 출원 후 비공개가 보장되는 18개월 기간에 발생한 사항으로 고의적 특허 침해에 해당되지 않음을 강조. 인투셀의 넥사테칸은 23년 12월 미국 가출원, 24년 12월 특허 출원을 진행, 현재 Pending 상황이며, 223, 7, 11, 13, 15, 18825, 28829, 32240, 42247, 49950, 53354, 56, 58859, 63380, 82287, 89991 청구항을 취소한 것으로 파악 ## 주요 실적 및 전망 - 본 리포트에 주요 재무 수치 및 향후 전망은 명시되어 있지 않음 ## 추가 메모 - PDF 전문의 주요 쟁점 사항 및 분석 내용이 요약에 포함되어 있음: - 기술 이전 계약 후 단기 내 특허 이슈가 발생한 만큼 양사의 특허 검토 프로세스에 대한 신뢰도가 의심스러운 상황 - 이번 이슈는 출원 후 비공개가 보장되는 18개월 기간에 발생한 선행특허로 확인되므로 양사의 특허 검토 프로세스에 대한 신뢰도는 크게 문제되지 않는다고 판단 - 에이비엘바이오는 인투셀의 다양한 플랫폼 기술을 기반으로 계약을 체결하고 변경이 아닌 해지를 선택했다는 점, 계약금 환수 가능 여부 등은 추가 확인 필요 - 인투셀은 에이비엘바이오 외 삼성바이오에피스와의 공동연구를 진행하고 있으며, 페이로드가 넥사테칸을 사용했는지 여부 확인 필요 - 와이바이오로직스로부터 B7-H3 항체를 도입해 인투셀이 개발하는 파이프라인은 넥사테칸이 아닌 다른 플랫폼 로드를 사용, 해당 특허 이슈와 관련 없음 - 에이비엘바이오는 연내 2건의 이중항체 ADC 물질의 IND 승인 계획 발표, 시나픽스 기술 사용 발표와의 관계로 이번 기술반환과 별개로 이중항체 ADC 개발 일정에 영향은 없을 것으로 판단 - 작성자: Analyst 이선경 (seonkyoung.lee@sks.co.kr)
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AI 추출- - 7월 9일, 에이비엘바이오는 인투셀의 넥사테칸 기술에서 발생한 특허 이슈를 근거로 계약 해지를 공시 - 이번에 해지한 계약은 24년 10월 23일 체결한 계약으로 인투셀의 1)OHPAS 플랫폼기술, 2)PMT 플랫폼기술, 3)고유약 물기술을 ADC 개발에 활용할 수 있는 실시권 도입을 계약
- - 에이비엘바이오가 공시에서 언급한 넥사테칸 기술은 3)고유약물 기술에 해당되며, 3)의 특허 이슈로 인투셀과의 기술 계약을 해지. 계약 해지에 따른 에이비엘의 위약금 지급의무는 없으며, 에이비엘이 지급한 계약금의 환수는 불가한 상황
- - 인투셀은 넥사테칸 시리즈(30종 이상) 약물 중 에이비엘이 선택한 NxT3이 최근 FTO(Freedom to Operate, 특허침해) 분석 과정에서 동일 구조 약물의 선행 특허를 확인, 해당 이슈는 출원 후 비공개가 보장되는 18개월 기간에 발생한 사항으로 고의적 특허 침해에 해당되지 않음을 강조. 인투셀의 넥사테칸은 23년 12월 미국 가출원, 24년 12월 특허 출원을 진행, 현재 Pending 상황이며, 223, 7, 11, 13, 15, 18825, 28829, 32240, 42247, 49950, 53354, 56, 58859, 63380, 82287, 89991 청구항을 취소한 것으로 파악
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