대한항공 · 기업 분석
유가, 환율 하락으로 선방
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 대한항공의 2025년 2분기 실적은 당사의 직전 추정을 소폭 상회하는 양호한 실적을 시현할 것으로 전망. 2. 2025년 2분기 국제여객 및 항공화물 매출액 성장 유지 은 제한되었지만, 유가 및 환율 하락으로 비용부담이 완화되면서 양호한 실적을 기록할 것으로 추정. 3. 다만 현 주가는 12M Forward PER 6x, PBR 0.7x 수준으로 추가적인 하락 리스크는 제한적인 것으로 판단. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25F 별도 매출액: 3.97조원(-1.3%), 영업이익: 3,825억원(-7.5%) 추정 - 2025F 연간 실적(별도 기준): - 매출액: 26,106십억원 - 영업이익: 1,913십억원 - 세전순이익: 2,168십억원 - 지배지분순이익: 1,555십억원 - EPS(지배지분): 4,210원 - 밸류에이션 및 기초 지표: - PER(2025F): 5.6x - PBR: 0.7x - 추가 메모: - 6개월 목표주가 28,000원 ## 추가 메모 - 현 주가: 23,600원 (25.07.07 기준) - 52주 최고/최저: 25,950원 / 19,900원 - 기타 항목: 12M Forward PER 6x, PBR 0.7x 수준으로 추가 하락 리스크 제한적 판단 등 리포트에 제시된 주요 수치와 판단은 원문과 동일하게 반영.
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AI 추출- - 대한항공의 2025년 2분기 실적은 당사의 직전 추정을 소폭 상회하는 양호한 실적을 시현할 것으로 전망.
- - 2025년 2분기 국제여객 및 항공화물 매출액 성장 유지 은 제한되었지만, 유가 및 환율 하락으로 비용부담이 완화되면서 양호한 실적을 기록할 것으로 추정.
- - 다만 현 주가는 12M Forward PER 6x, PBR 0.7x 수준으로 추가적인 하락 리스크는 제한적인 것으로 판단.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가28,000원
Buy
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