삼성중공업 · 기업 분석
정석대로 올라가는 실적
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 22,000원 (+29.4%) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 기준 매출액 2조 7,233억원(+7.6%), 영업이익 1,780억원(+36.1%), 이익률 6.5%로 추정. 컨센서스 상회할 것으로 전망. 2. 3분기부터 저가수주물량 해소되며 마진 개선폭 개선될 것. 3. 우려했던 FLNG 수주는 꾸준히 물밑에서 잘 진행되는 중. ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 실적 요약: 매출액 2조 7,233억원(+7.6% YoY), 영업이익 1,780억원(+36.1%), 이익률 6.5%. - 연간 실적 추정 (단위: 십억원, %) - 2025F: 매출액 10,691, 영업이익 705, 순이익 385, EPS 437원, 영업이익률 6.6%, 순이익률 3.6%. - 2026F: 매출액 10,768, 영업이익 1,022, 순이익 730, EPS 829원, 영업이익률 9.5%, 순이익률 6.8%. - 2027F: 매출액 11,889, 영업이익 1,398, 순이익 1,120, EPS 1,273원, 영업이익률 11.8%, 순이익률 9.4%. - 부가 정보: 2025년~2027년 EBITDA는 각각 979, 1,291, 1,665(십억원)로 제시. - 관련 지표 및 추정 정보는 2023A~2027F 범위의 표에 정리되어 있음. ## 추가 메모 - 목표주가 상향은 25년 연간 영업이익 추정치 상향에 따름. - 제시일자 25.07.08 - 동사의 6월 말 기준, 신규수주는 총 18척, 수주금액은 26억불. - 상반기 수주 목표치는 무난히 달성.
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2Q25 연결 기준 매출액 2조 7,233억원(+7.6%), 영업이익 1,780억원(+36.1%), 이익률 6.5%로 추정. 컨센서스 상회할 것으로 전망.
- - 3분기부터 저가수주물량 해소되며 마진 개선폭 개선될 것.
- - 우려했던 FLNG 수주는 꾸준히 물밑에서 잘 진행되는 중.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가22,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.