넘치는 곳간

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 184,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 매수 유지 및 목표주가 184,000원으로 상향 2. 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 1.0배를 적용했다 3. 목표 P/B 1.0배를 유지하는 이유는 이미 기대 이상의 자본력을 보이고 있어, 생산적 금융이나 과징금의 영향을 반영하더라도 2026년에 주주환원율이 추가 상승할 것으로 예상하기 때문이다. 동사의 2026년 주주환원율은 53.8%를 기록할 전망이며, 매년 지속적으로 상승할 전망이다. 상승여력은 57.8%로, 투자의견은 매수를 유지한다 ## 주요 실적 및 전망 - 2026년 주주환원율: 53.8% 전망 - 상승여력: 57.8% - (기타 구체적 재무 수치는 리포트에 제시된 주요 수치 외 상세 내용은 포함되지 않음) ## 추가 메모 - 요약에 포함되지 못한 중요한 참고사항이 있다면 bullet로 추가

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• - 투자의견 매수 유지 및 목표주가 184,000원으로 상향
• - 목표주가는 2026년 예상 BPS에 기존 목표 P/B 1.0배를 적용했다
• - 목표 P/B 1.0배를 유지하는 이유는 이미 기대 이상의 자본력을 보이고 있어, 생산적 금융이나 과징금의 영향을 반영하더라도 2026년에 주주환원율이 추가 상승할 것으로 예상하기 때문이다. 동사의 2026년 주주환원율은 53.8%를 기록할 전망이며, 매년 지속적으로 상승할 전망이다. 상승여력은 57.8%로, 투자의견은 매수를 유지한다