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폴란드 K2 2차 수주 효과: 1) 방산 모멘텀 강..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 58000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 7/2일 방위사업청은 폴란드향 K2전차 2차 계약 협상을 완료하였다고 공식 발표 2. K2 2차물량 계약으로 방산사업부의 중장기 견조한 성장가시성 확보 3. 금번 계약으로 1) 방산 모멘텀 강화, 2) 역성장 우려 완화 가능할 것. 또한 K2PL 납품에 따른 ASP 상승 가능성, 추가 수주 가능성 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액(단위: 십억원) - 2023A: 8,166 - 2024A: 8,181 - 2025F: 8,311 - 2026F: 8,660 - 2027F: 9,063 - 영업이익(단위: 십억원) - 2023A: 233 - 2024A: 219 - 2025F: 196 - 2026F: 245 - 2027F: 276 - 세전순이익(단위: 십억원) - 2023A: 114 - 2024A: 177 - 2025F: 192 - 2026F: 236 - 2027F: 260 - 총당기순이익(단위: 십억원) - 2023A: 53 - 2024A: 129 - 2025F: 154 - 2026F: 177 - 2027F: 199 - 지배지분순이익(단위: 십억원) - 2023A: 91 - 2024A: 120 - 2025F: 146 - 2026F: 177 - 2027F: 199 - EPS(단위: 원) - 2023A: 3,363 - 2024A: 4,429 - 2025F: 5,367 - 2026F: 6,428 - 2027F: 7,315 - PER(배) - 2023A: 19.4 - 2024A: 8.5 - 2025F: 8.8 - 2026F: 7.3 - 2027F: 6.6 - PBR(배) - 2023A: 0.5 - 2024A: 0.3 - 2025F: 0.3 - 2026F: 0.3 - 2027F: 0.3 - ROE(%) - 2023A: 2.7 - 2024A: 3.4 - 2025F: 4.0 - 2026F: 4.7 - 2027F: 5.0 ## 추가 메모 - 7/2일 방위사업청 발표 및 2차 수주 확정 관련 기사 내용 반영 - 6개월 목표주가: 58,000원 - 2025/06/26 종가 기준 관련 수치 포함 여부 등은 본 자료의 종전 표에 기재된 바에 따름
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AI 추출- - 7/2일 방위사업청은 폴란드향 K2전차 2차 계약 협상을 완료하였다고 공식 발표
- - K2 2차물량 계약으로 방산사업부의 중장기 견조한 성장가시성 확보
- - 금번 계약으로 1) 방산 모멘텀 강화, 2) 역성장 우려 완화 가능할 것. 또한 K2PL 납품에 따른 ASP 상승 가능성, 추가 수주 가능성
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가58,000원
Buy
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