삼성중공업 · 기업 분석
2Q25 Preview: 무난한 실적 기록 전망
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 23000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 전망 - 매출액 2조 7,708억원(YoY +9.4%, QoQ -1.6%), 영업이익 1,856억원(OPM +6.7%) - 시장 예상치: 매출액 2조 7,124억원, 영업이익 1,764억원 소폭 상회할 것으로 추정됨 2. 실적 개선 요인 - 1분기 대비 조업일수 증가(3.4%), 고선가 매출 비중 증가 등으로 실적 개선이 이어질 전망 3. 하반기 실적 모멘텀 - 3분기 이후 Cedar FLNG 공정개시, 에버그린 향 컨테이너선 인도 마무리 등으로 하반기 실적 개선폭은 더 클 것으로 기대됨 - 수주잔고는 30조원에서 25조원으로 감소(4.8조원 감소) ## 주요 실적 및 전망 - 2Q25 매출액 2조 7,708억원(YoY +9.4%, QoQ -1.6%), 영업이익 1,856억원(OPM +6.7%) - 시장예상치: 매출액 2조 7,124억원, 영업이익 1,764억원 - 1분기 대비 조업일수 증가(3.4%), 고선가 매출 비중 증가 등으로 실적 개선 전망 - 3분기 이후 Cedar FLNG 공정개시, 에버그린 향 컨테이너선 인도 마무리 등으로 하반기 실적 개선폭은 더 클 것으로 기대됨 - (참고) 수주잔고는 30조원에서 25조원으로 감소(4.8조원 감소) ## 추가 메모 - 러시아 프로젝트 계약해지, 작년 선물환 손실 환입으로 영향 제한적
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AI 추출- - 2Q25 실적 전망
- - 매출액 2조 7,708억원(YoY +9.4%, QoQ -1.6%), 영업이익 1,856억원(OPM +6.7%)
- - 시장 예상치: 매출액 2조 7,124억원, 영업이익 1,764억원 소폭 상회할 것으로 추정됨
- - 실적 개선 요인
- - 1분기 대비 조업일수 증가(3.4%), 고선가 매출 비중 증가 등으로 실적 개선이 이어질 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가23,000원
Buy
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