파라다이스 · 기업 분석
견조한 일본, 점진적 회복이 예상되는 중국
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 일본인 VIP 지표의 흐름이 여전히 좋습니다. 2. 일본인 VIP 드롭액은 2,864억원을 기록했는데, 지난해 기록한 월 최고 드롭액 3,080억원(8월)에 근접했다. 팬데믹 이후 극심한 엔저 현상이 나타났고 지난해보다 상승한 엔화 가치도 일본인 VIP 모객이나 일본인 VIP 객당 드롭액을 견조한 수준으로 유지시키는데 기여하고 있는 것으로 해석된다. 6월에도 일본인 VIP 방문 지표 등은 호조를 이어가고 있는 것으로 추측된다. 3. 다소 더딘 중국인 VIP 지표는 해석하기 나름 ## 주요 실적 및 전망 - 2025E 매출액: 1,176 (십억원), 영업이익: 173 (십억원), 지배주주순이익: 92 (십억원), EPS: 1,060 - 2026E 매출액: 1,214 (십억원), 영업이익: 184 (십억원), 지배주주순이익: 100 (십억원), EPS: 1,159 - PER: 2025E 12.9배, 2026E 11.8배 - PBR: 2025E 0.8배, 2026E 0.8배 - EV/EBITDA: 2025E 8.0배, 2026E 7.3배 - 표 1에 의한 추정: 적정주가 15,601원, 최종 목표주가 16,000원, 현재주가 13,650원, 상승여력 17.2% - 52주 최고가 / 최저가: 14,860 / 9,020원 - (참고) 목표주가 산정 기간을 2026년으로 변경함에 따라 목표주가를 16,000원으로 상향한다. ## 추가 메모 - 투자의견 Buy 유지, 목표주가 16,000원 상향 - 목표주가 산정 기간 변경: 2026년으로 변경되었음
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AI 추출- - 일본인 VIP 지표의 흐름이 여전히 좋습니다.
- - 일본인 VIP 드롭액은 2,864억원을 기록했는데, 지난해 기록한 월 최고 드롭액 3,080억원(8월)에 근접했다. 팬데믹 이후 극심한 엔저 현상이 나타났고 지난해보다 상승한 엔화 가치도 일본인 VIP 모객이나 일본인 VIP 객당 드롭액을 견조한 수준으로 유지시키는데 기여하고 있는 것으로 해석된다. 6월에도 일본인 VIP 방문 지표 등은 호조를 이어가고 있는 것으로 추측된다.
- - 다소 더딘 중국인 VIP 지표는 해석하기 나름
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가16,000원
Buy
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