덕산네오룩스 · 기업 분석
향후 높은 성장성 대비 여전히 싼 주가
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 현대중공업터보기계가 2Q25부터 연결 실적으로 반영될 예정이다. 향후 동사의 ROE를 높일 수 있는 안정적인 캐시카우 역할을 할 것으로 보인다. 2. 2Q25 실적 전망: 매출액 744억원(+41% YoY, +96% QoQ), 영업이익 161억원(+63% YoY, +62% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 3. COE 기술 변화로 고부가가치 제품인 블랙 PDL 수요 증가세 이어질 전망. (Apple의 폴더블 스마트폰 출시 예정) ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 실적: 매출액 212억원, 영업이익 52억원, 순이익 46억원, EPS 1,843원, BPS 16,065원 - 2025E: 매출액 302억원, 영업이익 72억원, 순이익 68억원, EPS 2,736원, BPS 18,803원 - 2026E: 매출액 396억원, 영업이익 103억원, 순이익 98억원, EPS 3,964원, BPS 22,770원 (참고: 표에 기재된 연도별 수치 및 배수는 리포트의 원문 재무정보를 기반으로 정리했습니다.) ## 추가 메모 - 목표주가 50,000원은 12개월 선행 EPS 기준으로 산출된 수치이며, Buy 의견은 유지된 상태입니다.
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AI 추출- - 현대중공업터보기계가 2Q25부터 연결 실적으로 반영될 예정이다. 향후 동사의 ROE를 높일 수 있는 안정적인 캐시카우 역할을 할 것으로 보인다.
- - 2Q25 실적 전망: 매출액 744억원(+41% YoY, +96% QoQ), 영업이익 161억원(+63% YoY, +62% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다.
- - COE 기술 변화로 고부가가치 제품인 블랙 PDL 수요 증가세 이어질 전망. (Apple의 폴더블 스마트폰 출시 예정)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가50,000원
Buy
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