로컬 및 PC 플랫폼 성과 기대 이상

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 98000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 로컬 및 PC 플랫폼 흥행이 만든 지표와 성과의 괴리 - 5/22일 출시한 니케 중국 일매출은 20억원대 중후반을 유지 중인 것으로 추정된다. 기대 이상의 초기 유저 트래픽 흐름을 보이고 있다. 2. iOS 매출 현황 및 원인 - iOS 매출 순위는 10위권 중반을 기록하며 기대치(출시 초기 10위 이내)에 미치지 못하는 모습을 보여주고 있으나 이는 1) 타 플랫폼 매출 비중 증가와 2) 예기치 못한 PC 매출 호조에 기인한다. - 니케 중국의 경우 타 게임들 대비 낮은 iOS 매출 비중(35% 미만)으로 추정된다. 3. 로컬 플랫폼 및 PC 매출 구성 - 5/25일 기준 로컬 플랫폼 다운로드 수는 탭탭 77만(사전예약 69만), 빌리빌리 51만(사전예약 81만)으로 iOS(50만 추정)를 능가하고 있다. - 또한 글로벌과 달리 PC 매출 비중이 초반부터 높은 수준(20%대)을 보이고 있는 것으로 추정된다. 중국 최대 PC 플랫폼으로 꼽히는 WeGame에서 3위를 기록 중이다. ## 주요 실적 및 전망 - 5/22일 출시한 니케 중국 일매출은 20억원대 중후반을 유지 중인 것으로 추정된다. 기대 이상의 초기 유저 트래픽 흐름을 보이고 있다. - iOS 매출 순위는 10위권 중반을 기록하며 기대치(출시 초기 10위 이내)에 미치지 못하는 모습을 보여주고 있으나 이는 1) 타 플랫폼 매출 비중 증가와 2) 예기치 못한 PC 매출 호조에 기인한다. - 니케 중국의 경우 타 게임들 대비 낮은 iOS 매출 비중(35% 미만)으로 추정된다. - 5/25일 기준 로컬 플랫폼 다운로드 수는 탭탭 77만(사전예약 69만), 빌리빌리 51만(사전예약 81만)으로 iOS(50만 추정)를 능가하고 있다. - 또한 글로벌과 달리 PC 매출 비중이 초반부터 높은 수준(20%대)을 보이고 있는 것으로 추정된다. 중국 최대 PC 플랫폼으로 꼽히는 WeGame에서 3위를 기록 중이다. - 향후 전망에 대한 구체적 수치는 제시되지 않음. ## 추가 메모 - 본 요약은 제공된 원문 내용을 사실대로 정리한 것이며, 숫자와 주요 진술은 원문 그대로 반영했습니다.

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• - 로컬 및 PC 플랫폼 흥행이 만든 지표와 성과의 괴리
• - 5/22일 출시한 니케 중국 일매출은 20억원대 중후반을 유지 중인 것으로 추정된다. 기대 이상의 초기 유저 트래픽 흐름을 보이고 있다.
• - iOS 매출 현황 및 원인
• - iOS 매출 순위는 10위권 중반을 기록하며 기대치(출시 초기 10위 이내)에 미치지 못하는 모습을 보여주고 있으나 이는 1) 타 플랫폼 매출 비중 증가와 2) 예기치 못한 PC 매출 호조에 기인한다.
• - 니케 중국의 경우 타 게임들 대비 낮은 iOS 매출 비중(35% 미만)으로 추정된다.