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오일 머니는 마르지 않는다
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 21000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 1분기 실적 호조 - 매출 1,225억 원(YoY +20.3%), 영업이익 98억 원(YoY +16.5%) 2. 국내 회복 + 중동 확장으로 안정적 성장 - 국내 매출 593억 원(+35.4% YoY), 전체 매출 비중 48.4% (전년 동기 43.1%) - 사우디 부문 매출 123억 원(+11.0% QoQ), 비중 10.0%로 유지 3. 중동 수주 모멘텀 지속 및 확장 노력 - 중동지역 본부(RHQ) 설립 등 현지 영업 거점 강화 - The Line 프로젝트, 쿠웨이트 신도시 PM 등 굵직한 사업 수주 - 북극(The North Pole) 프로젝트 컨설턴트로 선정 - 2025년 2월 총 공사 예산액 약 100억 달러 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 실적 - 매출 1,225억 원, YoY +20.3% - 영업이익 98억 원, YoY +16.5% - 지역별 매출 - 국내 매출 593억 원, YoY +35.4%, 매출 비중 48.4% - Saudi 매출 123억 원, QoQ +11.0%, 매출 비중 10.0% - 연간 및 분기 전망(단위: 십억원) - 2024년 매출액 424.8, 2025E 513.6, 2026E 558.8 - 2024년 영업이익 33.9, 2025E 38.9, 2026E 39.9 - 주당순이익(EPS) 및 밸류에이션 - EPS(원): 2023 1,300, 2024 1,828, 2025F 2,750, 2026F 3,462, 2027F 3,825 - 표 1에 따르면 Target EPS(원) 2,928, Target PER 7.2, 적정주가 21,081, 목표주가 21,000 - 상승 여력: 32.6% ## 추가 메모 - 현재가: 5/22 기준 15,840원 - ME(중동) 지역 기반 수주 및 확장 흐름 지속 - The Line, 북극 프로젝트 등 대형 프로젝트 컨설턴트 및 참여 가능성 제시 - 관련 표 및 수치 요약은 보고서 표기대로 제시됨(매출액/영업이익/EPS 및 연도별 추정치 포함)
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AI 추출- - 2025년 1분기 실적 호조
- - 매출 1,225억 원(YoY +20.3%), 영업이익 98억 원(YoY +16.5%)
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가21,000원
매수
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