SK오션플랜트 · 기업 분석
하반기 해상풍력 수주 확대 기대
리포트 핵심 요약
AI 요약- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23000원 - 핵심 투자 포인트 1. 목표주가를 1.6만원에서 2.3만원으로 상향 조정하며, 매수 의견을 유지한다. 2. 밸류에이션은 12MF PER 23배를 적용했으며, 이는 해상풍력 수주 잔고가 처음으로 6~7천억원 수준을 달성했던 22년 평균 멀티플 수준이다. 3. 현재 예상 중인 해상풍력 프로젝트들이 신규 수주로 들어온다면 해상풍력 수주 규모가 당시와 비슷한 수준까지 증가할 수 있으며, 향후 수익성 기대치도 높아질 전망이다. 중장기적으로는 미 해군 MRO도 포트폴리오 다변화로 매출 안정성을 높여줄 것으로 예상한다. - 주요 실적 및 전망 - 밸류에이션: 12MF PER 23배를 적용. - 해상풍력 수주 잔고: 22년 평균 멀티플 수준으로 6~7천억원 수준. - 신규 수주 wake 및 수익성: 현재 예상 중인 해상풍력 프로젝트들이 신규 수주로 들어온다면 수주 규모가 당시와 비슷한 수준까지 증가할 수 있으며, 향후 수익성 기대치도 높아질 전망. - 중장기 성장 동력: 미 해군 MRO 포트폴리오 다변화로 매출 안정성 강화 기대. - 추가 메모 - 본 요약은 미래에셋증권의 2025-05-20 발행 리포트의 핵심 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가23,000원
매수
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