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리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY 유지하나 목표주가 40,000원(-7%)으로 하향 조정 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 영업이익 55억원(YoY -44% OPM 8.3%)으로 컨센서스를 하회 2. 상해 법인은 주요 고객사 물량 증가로 가파른 실적 개선 확인 3. 다수의 신규 프로젝트가 동시에 진행되고 있어 2분기부터 초도 물량이 본격적으로 반영되고, 수주도 회복되고 있어 실적은 상저하고 예상. 이번 신제품이 성공 시 높은 성장을 기대할 수 있으나 성과 확인 전까지는 주가 모멘텀 부재하다는 판단 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액 66(십억원), 1Q25 영업이익 55억원(YoY -44%, OPM 8.3%), 컨센서스 하회 - 해외 매출액 YoY 16% 증가하며 매출 비중 44%(YoY 9.7%p) 확대 - 상해 매출액 44억원(YoY 26%), 영업이익 10억원 (YoY 100%, OPM 22.7%) - 연간 추정(단위: 십억원): 매출액 2023A 220 / 2024A 283 / 2025F 286 / 2026F 307 / 2027F 325 영업이익: 2023A 32 / 2024A 29 / 2025F 28 / 2026F 36 / 2027F 45 당기순이익: 2023A 31 / 2024A 32 / 2025F 27 / 2026F 32 / 2027F 42 지배지분순이익: 2023A 31 / 2024A 32 / 2025F 27 / 2026F 32 / 2027F 0 - EPS(지배지분순이익): 2023A 3,142 / 2024A 3,245 / 2025F 2,662 / 2026F 3,220 - PBR: 3.6 / 2.2 / 1.5; ROE: 20.5 / 17.1 / 12.5 ## 추가 메모 - 제시일자 25.05.12: 투자의견 Buy; 목표주가 40,000 - 비율: Buy 92.6%, Marketperform 7.4%, Underperform 0.0% (해당 공시 자료의 구성에 따른 수치)
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AI 추출- - 1Q25 영업이익 55억원(YoY -44% OPM 8.3%)으로 컨센서스를 하회
- - 상해 법인은 주요 고객사 물량 증가로 가파른 실적 개선 확인
- - 다수의 신규 프로젝트가 동시에 진행되고 있어 2분기부터 초도 물량이 본격적으로 반영되고, 수주도 회복되고 있어 실적은 상저하고 예상. 이번 신제품이 성공 시 높은 성장을 기대할 수 있으나 성과 확인 전까지는 주가 모멘텀 부재하다는 판단
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가40,000원
Buy
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