산일전기 · 기업 분석
고성장 모멘텀 지속
발행 당시 목표가90,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 영업이익이 시장 기대치를 약 7% 상회했다. 2. 미국 중심의 우호적인 사업환경이 이어지는 가운데, 2공장 가동에 따른 증설 효과를 고려하면 하반기로 갈수록 실적 확대가 기대된다. 3. 연간 기준으로는 매출 4,811억원(+44.0% yoy), 영업이익 1,685억원(+54.2% yoy)을 예상하며, 2공장(CAPA: 3,000억원)의 매출 기여는 1,000억원, 관련 감가비는 40억 원으로 추정된다. ## 주요 실적 및 전망 - 1분기 매출액과 영업이익이 각각 988억원(+39.9% yoy, -8.8% qoq), 375억원(+61.4% yoy) 기록 - 수주 잔고는 4,597억원 - 수출 비중도 95.7%(+11.1%p yoy, +2.9%p qoq)로 확대 ## 추가 메모 - 기존 매수 의견과 목표주가 9만원을 유지한다.
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AI 추출- - 1분기 영업이익이 시장 기대치를 약 7% 상회했다.
- - 미국 중심의 우호적인 사업환경이 이어지는 가운데, 2공장 가동에 따른 증설 효과를 고려하면 하반기로 갈수록 실적 확대가 기대된다.
- - 연간 기준으로는 매출 4,811억원(+44.0% yoy), 영업이익 1,685억원(+54.2% yoy)을 예상하며, 2공장(CAPA: 3,000억원)의 매출 기여는 1,000억원, 관련 감가비는 40억 원으로 추정된다.
이 리포트에 언급된 종목
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산일전기 062040
일반 언급발행 당시 목표가90,000원
매수
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