에스티팜 · 기업 분석
쌓여가는 CDMO 수주
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 110000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 매출액 524억원(+1.3% YoY), 영업이익 10억원(-46.8% YoY)으로 발표되었으며, 매출액(컨센서스 607억원) 및 영업이익(컨센서스 41억원) 모두 컨센서스를 하회했다. 2. 매출은 전년 대비 1.3% 증가하였으나, 전년 동기 대비 연구개발비 5억원, 사내글로복지기금 9억원이 증가하며, 전채 판관비가 11억원 증가했다. 전년 동기 대비 증가한 판관비로 영업이익은 9억원 감소 했다. 3. 향후 전망에 대한 구체적 수치나 가이던스는 제시되어 있지 않다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액은 524억원(+1.3% YoY), 영업이익 10억원(-46.8% YoY)이다. 매출액(컨센서스 607억원) 및 영업이익(컨센서스 41억원) 모두 컨센서스를 하회했다. - 매출은 전년 대비 1.3% 증가하였으나, 전년 동기 대비 연구개발비 5억원, 사내글로복지기금 9억원이 증가하며, 전채 판관비가 11억원 증가했다. 전년 동기 대비 증가한 판관비로 영업이익은 9억원 감소 했다. ## 추가 메모 - 본문에 향후 전망에 대한 구체적 수치나 가이던스는 제시되어 있지 않다.
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AI 추출- - 1Q25 매출액 524억원(+1.3% YoY), 영업이익 10억원(-46.8% YoY)으로 발표되었으며, 매출액(컨센서스 607억원) 및 영업이익(컨센서스 41억원) 모두 컨센서스를 하회했다.
- - 매출은 전년 대비 1.3% 증가하였으나, 전년 동기 대비 연구개발비 5억원, 사내글로복지기금 9억원이 증가하며, 전채 판관비가 11억원 증가했다. 전년 동기 대비 증가한 판관비로 영업이익은 9억원 감소 했다.
- - 향후 전망에 대한 구체적 수치나 가이던스는 제시되어 있지 않다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가110,000원
매수
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