포스코인터내셔널 · 기업 분석
안정적 실적 흐름은 강력한 무기
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 컨센서스 부합: 매출 8.2조, 영업이익 2,702억 원으로 전분기 대비 각각 2.7%, 86.8% 증가 2. SMP 하락(발전사업)과 철강 가격 둔화(trading 사업)에도 불구하고 환율 상승 효과가 미얀마 가스전 및 인도네시아 팜농장 실적에 긍정적으로 작용하여 시장 눈높이 충족 3. 올해는 안정적 실적 흐름 예상되며, 기투자 영역의 실적 기여는 2026년부터 본격화 예상. 에너지 가치사슬의 일원화 및 LNG 업스트림/미드스트림에 대한 기존 투자들이 2026년부터 회사 실적에 기여할 가능성 제시 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 연결 기준 매출 8.2조, 영업이익 2,702억 원으로 컨센서스 부합 - 환율 상승 및 가스전 이익 향상 등으로 SMP 하락(발전사업)과 철강 가격 둔화(trading 사업)에도 불구하고 시장 눈높이 충족 - 2025E EPS 3,992, 2026E EPS 4,124 (지배주주 기준) - 2025E P/E: 12.3, 2026E P/E: 11.9 - 2025년 및 2026년 매출 및 이익은 상향 가능성 시사 및 LNG 업스트림/미드스트림 투자 기여 기대 ## 추가 메모 - Compliance notice: 본 조사분석자료의 애널리스트는 2025년 4월 24일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않으며, 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
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AI 추출- - 1Q25 실적은 컨센서스 부합: 매출 8.2조, 영업이익 2,702억 원으로 전분기 대비 각각 2.7%, 86.8% 증가
- - SMP 하락(발전사업)과 철강 가격 둔화(trading 사업)에도 불구하고 환율 상승 효과가 미얀마 가스전 및 인도네시아 팜농장 실적에 긍정적으로 작용하여 시장 눈높이 충족
- - 올해는 안정적 실적 흐름 예상되며, 기투자 영역의 실적 기여는 2026년부터 본격화 예상. 에너지 가치사슬의 일원화 및 LNG 업스트림/미드스트림에 대한 기존 투자들이 2026년부터 회사 실적에 기여할 가능성 제시
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가60,000원
Buy
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