휴메딕스 · 기업 분석
필러수출 고성장→성장성 및 수익성 개선 가..
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 55,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 필러 수출 증가로 매출 성장 가속화 - 올해 필러매출 전년대비 28.1% 증가되면서 720억원 이상으로 성장 예상 2. 지역별 수출 다변화 및 성장 지속 - 중국향 필러수출: 22년 163억원, 23년 176억원, 24년 183억원으로 증가, 올해 200억원으로 증가할 것으로 예상 - 브라질향 필러수출: 2023년 80억원, 지난해 170억원(전년대비 112.5% 증가), 올해 250억원으로 예상(전년대비 47.1% 증가) - 동남아시아 진출/허가 현황: 1월 TFDA로부터 HA 필러 3종 품목허가, 올해 2분기 출시 기대, 하반기 베트남 진출 기대 3. 2025년 실적 전망 및 수익성 개선 - 2025년 매출 1,878억원(+16.0% YoY), 영업이익 530억원(+23.0% YoY)으로 전망 - 필러가 가장 수익성이 높은 제품군으로, 올해 필러매출 위주 성장으로 수익성 개선 가시화 ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 실적(예시): 매출액 1,619억원, 영업이익 431억원, 지배주주지분 순이익 393억원, EPS 3,496원 - 2025년 실적 전망: 매출액 1,878억원(+16.0% YoY), 영업이익 530억원(+23.0% YoY), 순이익 443억원, EPS 3,945원 - 회사의 주요 성장동력: 필러 매출이 전체 매출 성장의 주축으로 작용하며, 해외 수출 확대가 수익성 개선을 뒷받침 ## 추가 메모 - TFDA 허가 및 동남아시아 진출: 지난 1월 HA 필러 제품 3종에 대한 품목 허가를 받았고, 올해 2분기에 출시가 예상되며 하반기 베트남 진출도 기대 - 동사의 필러 매출은 수익성이 높은 구성으로 구성되어 있어, 올해 필러매출 위주로 성장이 가시화될 것으로 제시됨 - 본 보고서는 iM증권의 투자리서치본부가 작성한 분석으로, 공시된 수치와 의견은 원문에 따라 정확히 반영했습니다.
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AI 추출- - 필러 수출 증가로 매출 성장 가속화
- - 올해 필러매출 전년대비 28.1% 증가되면서 720억원 이상으로 성장 예상
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가미제시
없음
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