포스코인터내셔널 · 기업 분석
불확실성에도 안정적인 실적
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 66,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 컨센서스 부합 - 1Q25 매출액은 8.2조원을 기록하며 전년대비 5.1% 증가했다. - 1Q25 영업이익은 2,702억원(YoY +1.8%)으로 컨센서스 부합. 2. 외부 변수에 대한 실적 안정성 - 철강 관세 등 대외 변수 불확실성에도 안정적인 실적을 기록했다. 3. 전사 흐름과 향후 전망 - 철강, 발전 등 주요 사업 부문 마진이 둔화되는 양상이나 미얀마 가스전과 Senex 등에서 호실적을 기록하며 전사적으로는 양호한 흐름을 지속하는 중이다. 다만 향후 추이는 지켜봐야 하며 부정적 영향은 제한적일 전망이다. - 2025년 기준 PER 11.9배, PBR 1.2배다. ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 매출액: 8.2조원(전년대비 5.1% 증가) - 1Q25 영업이익: 2,702억원(YoY +1.8%)으로 컨센서스 부합 - 2025년 기준 PER: 11.9배, PBR: 1.2배 ## 추가 메모 - 본 요약은 원문에 명시된 내용과 수치를 그대로 반영했습니다. 추가적인 수치나 도표의 상세 해석은 원문 보고서를 참조해 주시기 바랍니다.
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AI 추출- - 1Q25 실적은 컨센서스 부합
- - 1Q25 매출액은 8.2조원을 기록하며 전년대비 5.1% 증가했다.
- - 1Q25 영업이익은 2,702억원(YoY +1.8%)으로 컨센서스 부합.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가66,000원
Buy
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