POSCO홀딩스 · 기업 분석
철강 부문은 긍정적, 시간이 필요한 리튬 손..
발행 당시 목표가430,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 430000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25에서 철강 부문은 전년동기 대비 33% 증가했다. 원문에 따르면 탄소강 Spread 확대 ② 해외 법인 손익 개선으로 증가했으며, 반면 POSCO(별도) 설비 보수에 따른 생산/판매 감소가 있었다. 2. 인프라 부문 영업이익은 전년동기 대비 9.7% 감소했다. 3. 이차전지 부문은 포스코퓨처엠 흑자 전환에도 리튬 가격 하락과 고정비 부담으로 영업적자가 지속되었다. ## 주요 실적 및 전망 - 매출액 17.4조원(-3.4%, YoY), 영업이익 5,680억원(-1.7%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 5,444억원, 1개월 기준)에 부합했다. ## 추가 메모 - 2024년 1분기에는 재고평가환입 약 660억원이 반영되었다.
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AI 추출- - 1Q25에서 철강 부문은 전년동기 대비 33% 증가했다. 원문에 따르면 탄소강 Spread 확대 ② 해외 법인 손익 개선으로 증가했으며, 반면 POSCO(별도) 설비 보수에 따른 생산/판매 감소가 있었다.
- - 인프라 부문 영업이익은 전년동기 대비 9.7% 감소했다.
- - 이차전지 부문은 포스코퓨처엠 흑자 전환에도 리튬 가격 하락과 고정비 부담으로 영업적자가 지속되었다.
이 리포트에 언급된 종목
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POSCO홀딩스 005490
일반 언급발행 당시 목표가430,000원
매수
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