BGF리테일 · 기업 분석
1Q25 Preview: 업황 둔화
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25E 매출액 2.04조원(+4.6%, 이하 yoy), 영업이익 321억원(-1.7%) 전망 2. 편의점 산업 성장률 2022년 이후 첫 역신장 기록. 편의점 식품 성장률 -1.5% vs. SSM 식품 성장률 +2.1% 3. 2025E 매출액 9.13조원(+4.9%, 이하 yoy), 영업이익 2,686억원(+6.8%) 전망 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25E 매출액 2.04조원(+4.6%, yoy), 영업이익 321억원(-1.7%) 전망 - 편의점 산업 성장률 2022년 이후 첫 역신장 기록. 편의점 식품 성장률 -1.5% vs. SSM 식품 성장률 +2.1% - 연간 출점은 전년과 비슷하지만 우량 점포 및 중대형 점포는 확대하며 고정비는 유지할 것 - 소비 심리 둔화를 인지하여 소용량, 득템 상품 강화와 건강, 뷰티, 패션 등의 카테고리 다각화 노력 - 2025E 매출액 9.13조원(+4.9%, 이하 yoy), 영업이익 2,686억원(+6.8%) 전망 ## 추가 메모 - 현재주가: 107,400 원(04/10) - 투자의견 Buy 유지, 목표주가 150,000원 유지
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AI 추출- - 1Q25E 매출액 2.04조원(+4.6%, 이하 yoy), 영업이익 321억원(-1.7%) 전망
- - 편의점 산업 성장률 2022년 이후 첫 역신장 기록. 편의점 식품 성장률 -1.5% vs. SSM 식품 성장률 +2.1%
- - 2025E 매출액 9.13조원(+4.9%, 이하 yoy), 영업이익 2,686억원(+6.8%) 전망
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가150,000원
Buy
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