S-Oil · 기업 분석
저유가 시대, 과도한 우려는 경계
발행 당시 목표가73,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 73000원 핵심 투자 포인트 1. 상반기 부진에도 하반기 개선 가능성에 주목 2. 1분기 정유 중심의 실적 부진은 유가 약세가 지속되며 2분기까지 이어질 것으로 예상. 3. 그럼에도 수요/공급 측면에서 추가적인 하락 요인이 출회될 가능성 낮고, 석유제품 시황은 화학 업종과 달리 공급 부담이 낮은 상황(=우호적인 수급)이므로 하반기 정제마진 상방 압력은 점차 확대될 전망 주요 실적 및 전망 - 1분기 정유 중심의 실적 부진은 유가 약세가 지속되며 2분기까지 이어질 것으로 예상. - 그럼에도 수요/공급 측면에서 추가적인 하락 요인이 출회될 가능성 낮고, 석유제품 시황은 화학 업종과 달리 공급 부담이 낮은 상황(=우호적인 수급)이므로 하반기 정제마진 상방 압력은 점차 확대될 전망 추가 메모 - 없음
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S-Oil 010950
일반 언급발행 당시 목표가73,000원
매수
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