LX인터내셔널 · 기업 분석
우려보다 나쁘지 않은 상황
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 40,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이다. 2. 주요 가격 지표가 약세를 기록하고 있어 감익 추세가 당분간 이어질 전망이다. 또한 2025년 기준 PER 4.1배, PBR 0.3배다. 3. 호주산 유연탄 가격이 크게 조정된 것 대비 인도네시아 저열량탄 가격 변동성은 상대적으로 크지 않다. 물류 운임도 약세를 보이고 있으나 2월부터 하락세가 본격화되었기 때문에 시차를 감안하면 1분기 실적 영향은 제한적이다. DPS 규모는 유지될 것으로 기대된다. ## 주요 실적 및 전망 - 1분기 매출액은 4.1조원으로 전년대비 7.2% 증가할 전망이다. - 1Q25 영업이익 1,026억원(YoY -7.3%) 컨센서스 부합 전망 - 2025년 PER 4.1배, PBR 0.3배다. - DPS 2025F: 2,000원 ## 추가 메모 - 본 자료의 주요 내용은 하나증권 LX인터내셔널(001120) 리포트에 기재된 사실에 한함.
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AI 추출- - 1분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망이다.
- - 주요 가격 지표가 약세를 기록하고 있어 감익 추세가 당분간 이어질 전망이다. 또한 2025년 기준 PER 4.1배, PBR 0.3배다.
- - 호주산 유연탄 가격이 크게 조정된 것 대비 인도네시아 저열량탄 가격 변동성은 상대적으로 크지 않다. 물류 운임도 약세를 보이고 있으나 2월부터 하락세가 본격화되었기 때문에 시차를 감안하면 1분기 실적 영향은 제한적이다. DPS 규모는 유지될 것으로 기대된다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가40,000원
Buy
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