한화솔루션 · 기업 분석
시황 개선 기대감 점증
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 37,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2H25 카터스빌 셀/웨이퍼 공장 가동에 따른 DCA 요건 부합 등 멀티플 상향 요소 예정 2. 북미 지역 내 실적 개선으로 주가 상승 여력 증가 3. 태양광 모듈 판가 상승은 주요 모멘텀으로 작용 전망, 중국 및 북미 판가 점진적 개선 지속. 북미 관세 정책 또한 우호적으로 강화 ## 주요 실적 및 전망 - 1Q25 Preview: 예상 OP -888억원, YoY +1,256억원 전망 - 케미칼 부문: 예상 OP -600억원으로 QoQ 적자폭 확대 전망 - 태양광 부문: 예상 OP -225억원으로 전년동기대비 적자폭 축소 - 2025F: 매출액 14,001 (십억원), 영업이익 396 (십억원), 세전순이익 -144 (십억원), 지배주주순이익 -112 (십억원), EPS(지배지분순이익) -668 - 2026F: 매출액 15,075 (십억원), 영업이익 1,007 (십억원), 세전순이익 349 (십억원), 지배주주순이익 271 (십억원), EPS 1,596 - 2027F: 매출액 15,377 (십억원), 영업이익 1,027 (십억원), 세전순이익 277 (십억원), 지배주주순이익 80 (십억원), EPS 466 ## 추가 메모 - 본 리포트의 투자의견 Buy 및 목표주가 37,000원은 25.04.04 제시일자 기준으로 유지됨 (다른 날짜의 변경 내용도 병기되어 있음).
AI가 작성한 요약입니다. 수치와 해석은 원문을 대조해 확인하세요.
증권사 원문 PDF 확인 ↗핵심 인사이트
AI 추출- - 2H25 카터스빌 셀/웨이퍼 공장 가동에 따른 DCA 요건 부합 등 멀티플 상향 요소 예정
- - 북미 지역 내 실적 개선으로 주가 상승 여력 증가
- - 태양광 모듈 판가 상승은 주요 모멘텀으로 작용 전망, 중국 및 북미 판가 점진적 개선 지속. 북미 관세 정책 또한 우호적으로 강화
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가37,000원
Buy
동일 종목의 반복 언급은 묶었습니다. 목표가가 서로 다르면 원문 확인이 필요합니다. AI 추출 내용은 원문과 대조해 주세요.
이 기업의 다음 리포트도 궁금하다면
앱에서 관심종목으로 저장하세요.