두산퓨얼셀 · 기업 분석
1Q25 Pre: 이제 시선은 이익 개선으로
발행 당시 목표가23,000원
발행 당시 투자의견매수
리포트 핵심 요약
AI 요약투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23000원 핵심 투자 포인트 1. 최근 계약 취소 공시가 펀더멘털에 주는 영향은 “Zero” 2. 수소 Top Pick, 천연가스 관심 종목으로 제시 3. 2023년에 수주한 CHPS 물량이 2024년부터 본격적으로 매출에 반영되면서 미래 사업 계획에 대한 신뢰도는 오히려 크게 개선됐다고 판단. 외형 성장에 대한 우려는 덜어냈고 이제는 이익 개선의 속도가 주가에 미치는 영향이 커질 전망 주요 실적 및 전망 - 최근 계약 취소 공시 규모: 약 8,200억원 - 펀더멘털 영향은 없음: 펀더멘털에 주는 영향은 “Zero” - CHPS 물량의 매출 반영 시점: 2024년부터 본격적으로 매출 반영 - 외형 성장 우려 해소; 앞으로 이익 개선의 속도가 주가에 미치는 영향이 커질 전망 추가 메모 - 본 보고서는 수소를 Top Pick으로 제시하고 있으며, 천연가스에도 관심 종목으로 제시된 내용이 포함되어 있습니다.
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이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
두산퓨얼셀 336260
일반 언급발행 당시 목표가23,000원
매수
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