에스티아이 · 기업 분석
스토리 및 밸류에이션 매력적
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 29000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 지난 2월 레거시 반도체 수요 확대 가시성(중국의 이구환신 정책 영향) 확인 2) 최근 Sandisk와 YMTC의 NAND 가격 인상 계획 발표에 반도체 장비 업체 기대감 ↑ 3) 메모리 반도체 현물가 반등이 나타났으며 2H25 계절적 성수기 및 수급환경 개선으로 2025년 우호적인 가격흐름 기대 ## 주요 실적 및 전망 - 메모리 반도체 현물가 반등이 나타났으며 2H25 계절적 성수기 및 수급환경 개선으로 2025년 우호적인 가격흐름 기대 - 2022년 HBM Stacking에 요구되는 Reflow 장비 신규 공급 성공 - 전공정에 요구되는 EUV 세정장비 또한 Qual 완료 이후 4Q24 추가 공급하며 Wet System 사업 성장 기여 - 현재 공정 장비 확대가 과소 평가됐으며, 신규 공정 진입은 기술적 고도화를 의미 - 밸류에이션 리레이팅 요소라 판단 ## 추가 메모 - 본 문서에 제시된 재무 수치(예: 매출, 이익 등)와 수치는 원문에 기반한 비재무 요약으로, 구체 수치는 본 요약에 포함되어 있지 않습니다. - 숫자와 의견은 원문에 그대로 반영했습니다.
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이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가29,000원
매수
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