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4Q24 Review: 더할 나위 없는
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 240,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24P 매출액 5,580억원(+27.8%, 이하 yoy), 영업이익 398억원(+76.8%), OPM 7.1% 기록 2. 매출액은 국내(간접수출 포함), 동남아 실적이 견인. 중국은 내수 부진 여파로 소폭 FLAT, 미국은 고객사 주문량 감소로 부진 3. 2025년 Guidance: 한국 매출액 +20% yoy , 중국 매출액 +10%.(상해 한자리수 성장, 광저우 +10%. 분기 BEP 제시), 인니 매출액 +25% yoy, 태국 매출액 +50% yoy, 미국 매출액 +10% yoy, 하반기 BEP 제시 ## 주요 실적 및 전망 - 2024E 매출액 2.17조원(+21.9%), 영업이익 1,754억원(+51.6%), OPM 8.1% 기록 - 국내 매출액 3,463억원(+39.7%), 영업이익 346억원, OPM 10.0%, 해외 매출액 2,178억원(+2.7%) - 중국 매출액 1,550억원(+5.1%), 순이익 13억원; 미국 매출액 298억원(+21%), 순손실 147억원 - 인도네시아 매출액 314억원(+39.7%), 순손실 17억원; 태국 매출액 126억원(+78%), 순이익 28억원 - 지역별 매출 비중: 한국 62%, 중국 28%, 인니 6%, 미국 5%, 태국 2% - 2024E 매출액 2.17조원(+21.9%), 영업이익 1,754억원(+51.6%), OPM 8.1% 기록 - 투자의견 ‘BUY’ 유지. 목표주가 240,000원 유지 ## 추가 메모 - 12MF Forward 지배순이익(십억원) 136 - Target PER(배) 20 - 적정 시가총액 2,724 - 주식수(천주) 11,350 - 적정 주가(원) 240,000 - 상승여력(%) 56.1%
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AI 추출- - 4Q24P 매출액 5,580억원(+27.8%, 이하 yoy), 영업이익 398억원(+76.8%), OPM 7.1% 기록
- - 매출액은 국내(간접수출 포함), 동남아 실적이 견인. 중국은 내수 부진 여파로 소폭 FLAT, 미국은 고객사 주문량 감소로 부진
- - 2025년 Guidance: 한국 매출액 +20% yoy , 중국 매출액 +10%.(상해 한자리수 성장, 광저우 +10%. 분기 BEP 제시), 인니 매출액 +25% yoy, 태국 매출액 +50% yoy, 미국 매출액 +10% yoy, 하반기 BEP 제시
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가240,000원
Buy
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