러시아 종전 수혜주?

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 61,000원 핵심 투자 포인트 1. 시장 내 방산 테마 부각, 러시아 종전 수혜 기대감으로 주가 급등 2. 러시아 연산 24만대 규모의 엔진 공장 보유. 풀캐파 가동 시 연간 매출 +4,000억 예상(매출 대비 4% ↑) 3. 러시아 종전 확정되고, 글로벌 완성차 업체들의 러시아 재진출 본격화된다면, 현대차 또한 러시아 공장 바이백 할 가능성 높다는 판단 주요 실적 및 전망 - 2022A 매출액: 8,208 / 영업이익: 212 / 당기순이익: 43 / EPS: 2,405 / PER: 20.6 - 2023A 매출액: 8,590 / 영업이익: 229 / 당기순이익: 53 / EPS: 3,363 / PER: 19.4 - 2024F 매출액: 8,556 / 영업이익: 237 / 당기순이익: 129 / EPS: 4,429 / PER: 8.5 - 2025F 매출액: 8,683 / 영업이익: 276 / 당기순이익: 173 / EPS: 6,692 / PER: 6.0 - 2026F 매출액: 9,010 / 영업이익: 330 / 당기순이익: 218 / EPS: 8,408 / PER: 4.8 참고: 주요 수치 외에 2024년~2026년의 매출/이익 흐름과 수익성 지표(OPM/ROE 등)도 제시되어 있습니다. 또한 러시아 풀캐파 가동 시 매출 증가 등 구체적 전망도 함께 제시되어 있습니다. 추가 메모 - 본 보고서는 기본 정보에서 목표주가 61,000원, 투자의견 Buy로 제시되어 있습니다. - 투자의견 및 목표주가 변경 내용에 따르면 최신 제시일자별 수치가 다수 기록되어 있으며, 예시로 25.02.19 기준 목표주가가 60,000원으로 기재된 바 있습니다.

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