주당배당금 추정치 부합

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 60,000원 유지 핵심 투자 포인트 1) 4분기 지배주주순이익 - 4분기 지배주주순이익은 당사 추정치 상회, 컨센서스에는 부합했으나 - 지배주주순이익은 1,477억원으로 당사 추정치 1,176억원 상회, 컨센서스 1,550억원 부합 2) 연간 주당배당금 및 배당성향 - 주당배당금 추정치 3,500원에 부합 - 배당성향(34.8%)은 전년(35.8%)대비 하락했으며, 추정치(36.0%)도 하회 3) 수익 구성 및 손익 흐름(요지) - 주식 및 펀드 평가손익이 개선되며 원화 약세로 인한 환차손을 상쇄했고, 연결 자산 손상도 발생하지 않았음 - 트레이딩 및 상품손익은 연결 전분기대비 30.3% 감소했으나 추정치는 상회 주요 실적 및 전망 - 4Q 실적 요약 • 지배주주순이익: 1,477억원 (당사 추정치 1,176억원 상회), 컨센서스 1,550억원 부합 • 증권 별도 순이익: 1,276억원 (당사 추정치 1,116억원 상회) - 수익 구성 내 주요 흐름 • 순수수료이익: 연결 전년동기대비 37.6% 증가, 전분기대비 2.1% 감소; 별도 전년동기대비 29.6% 증가, 전분기대비 0.1% 감소 • 이자손익: 연결 전년동기대비 15.7% 감소, 전분기대비 1.3% 증가; 별도 전년동기대비 9.6%, 전분기대비 1.5% 감소 • 신용공여 잔고: 전년동기대비 9.0% 감소, 전분기대비 9.9% 감소 • 트레이딩 및 상품손익: 연결 전분기대비 30.3% 감소, 별도 전분기대비 33.4% 감소하나 추정치는 상회 • 원화 약세로 인한 환차손: 880억원 발생했으나 주식 및 펀드 평가손익이 개선되며 이를 상쇄 • 기타손익: 연결 전분기대비 73.2% 감소, 별도 전분기대비 74.1% 감소; 연결은 추정치 상회, 별도는 추정치 부합 • 별도 자산손상손실 확대, 연결 자산은 양호 추가 메모 - PDF 전문에 제시된 수치와 설명을 바탕으로 정리했습니다.

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