클래시스 · 기업 분석
예상보다 빠른 이루다 합병 시너지
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 74000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Review: 이루다 합병효과로 매출은 전년 대비 58% 증가한 744억원으로 시장기대치에 부합했다. 영업이익은 전년 대비 63% 상승한 358억원으로 시장기대치를 상회했다. 영업이익률은 전년 대비 1.5%p 증가한 48.1%를 기록했다. 2. 품목별 매출 변화: 장비 매출은 전년 대비 21% 상승한 289억원, 소모품 매출은 전년 대비 55% 상승한 312억원을, 에스테틱 장비 매출은 전년 대비 15% 감소한 13억원을, 화장품 매출은 전년 대비 9% 감소한 12억원을 기록했다. 3. 시장 기대치 및 수익성: 매출은 시장기대치 부합, 영업이익은 시장기대치를 상회했다. ## 주요 실적 및 전망 - 주요 재무 수치: 4Q24 매출 744억원(전년 대비 +58%), 영업이익 358억원(전년 대비 +63%), 영업이익률 48.1%(전년 대비 +1.5%p). 이루다 합병효과로 이루다 매출 117억원이 반영됐다. - 향후 전망: 원문에 향후 전망에 대한 구체적 수치는 제시되어 있지 않다. ## 추가 메모 - 요약에 포함하지 못한 중요한 참고사항이 있다면 bullet으로 추가하세요: 원문에서 4Q24 Review 관련 설명 및 품목별 매출 구성이 명시되어 있습니다.
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AI 추출- - 4Q24 Review: 이루다 합병효과로 매출은 전년 대비 58% 증가한 744억원으로 시장기대치에 부합했다. 영업이익은 전년 대비 63% 상승한 358억원으로 시장기대치를 상회했다. 영업이익률은 전년 대비 1.5%p 증가한 48.1%를 기록했다.
- - 품목별 매출 변화: 장비 매출은 전년 대비 21% 상승한 289억원, 소모품 매출은 전년 대비 55% 상승한 312억원을, 에스테틱 장비 매출은 전년 대비 15% 감소한 13억원을, 화장품 매출은 전년 대비 9% 감소한 12억원을 기록했다.
- - 시장 기대치 및 수익성: 매출은 시장기대치 부합, 영업이익은 시장기대치를 상회했다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가74,000원
매수
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