AI와 로보틱스 스마트 물류 이끌면서 실적 개..

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: NR - 목표주가: 5,200원 ## 핵심 투자 포인트 1. 매출 구성 현황 - 2024년 3분기 누적으로 매출 비중: 물류자동화 68.4%, 승강장안전문 22.5%, IT서비스 9.1%. 2. 실적 개선 동력 - 지난해 매출액 3,414억원(+27.5% YoY), 영업이익 246억원(+493.0% YoY)을 기록하며 실적이 대폭적으로 개선되었다. - 수주 확대를 통한 매출 증가 및 원가절감으로 수익성 개선이 가속화될 전망. 3. 신규수주 및 성장성 추정 - 연도별 신규수주 동향: 18년 1,173억원, 19년 2,125억원, 20년 1,565억원, 21년 1,913억원, 22년 1,890억원, 23년 3,755억원. - 2024년 말 수주잔고는 4,758억원에 이르고 있으며, 2025년에도 매출 증가가 가시화될 것으로 예상. - 스마트 물류 시장 수요 증가에 따라 AGV/AMR 등 자동화 설비가 주목받고 있으며, 2025E 매출은 4,176억원, 영업이익 326억원, 세전이익 422억원, 순이익 331억원, EPS 281원, PER 14.8배로 제시되어 있다. ## 주요 실적 및 전망 - 2024년 매출액: 3,414억원(+27.5% YoY) - 2024년 영업이익: 246억원(+493.0% YoY) - 수주잔고: 4,758억원 - 2025E 예상 실적: 매출액 4,176억원, 영업이익 326억원, 세전이익 422억원, 순이익 331억원, EPS 281원, PER 14.8배 - 2024년 3분기 누적 매출비중 및 부문 구성은 위의 수치를 반영함 추가 메모 - 발행주식수: 11,774만주 - 액면가: 100원 - 외국인 지분율: 1.9% - 주가/투자의견 변동은 NR로 표기되며, 목표주가 5,200원은 본 문서의 제시 수치임

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• - 매출 구성 현황
• - 2024년 3분기 누적으로 매출 비중: 물류자동화 68.4%, 승강장안전문 22.5%, IT서비스 9.1%.
• - 실적 개선 동력
• - 지난해 매출액 3,414억원(+27.5% YoY), 영업이익 246억원(+493.0% YoY)을 기록하며 실적이 대폭적으로 개선되었다.
• - 수주 확대를 통한 매출 증가 및 원가절감으로 수익성 개선이 가속화될 전망.