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실적, 주가 모두 저점임은 분명
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 25000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 이제 시작되는 실적 성장, 25F PER 3.9배는 과도한 저평가 2. 3개월 주가 18% 하락. 미분양 따른 서울원 진행매출 규모 축소 및 후속 대규모 자체사업 부재 우려가 주요 원인 3. 1) 1/31일 기준 서울원 분양률 90%로 1차 중도금 납입(3월 말) 전 95% 목표 무난히 달성 가능하며, 2) 분양선수금 및 미수금 회수분을 활용, 올해 용지 매입 규모 확대할 계획임을 고려하면 최근 주가 하락은 과도하다는 판단. 용지매입 규모가 주가 회복 속도를 결정하겠으나, 현 주가가 저점임은 분명. 매수 추천 ## 주요 실적 및 전망 - 25F PER 3.9배 - 3개월 주가 18% 하락 - 1/31일 기준 서울원 분양률 90%로 1차 중도금 납입(3월 말) 전 95% 목표 무난히 달성 가능 - 분양선수금 및 미수금 회수분을 활용, 올해 용지 매입 규모 확대할 계획임 - 용지매입 규모가 주가 회복 속도를 결정하겠으나, 현 주가가 저점임은 분명 ## 추가 메모 - 없음
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핵심 인사이트
AI 추출- - 이제 시작되는 실적 성장, 25F PER 3.9배는 과도한 저평가
- - 3개월 주가 18% 하락. 미분양 따른 서울원 진행매출 규모 축소 및 후속 대규모 자체사업 부재 우려가 주요 원인
- - 1) 1/31일 기준 서울원 분양률 90%로 1차 중도금 납입(3월 말) 전 95% 목표 무난히 달성 가능하며, 2) 분양선수금 및 미수금 회수분을 활용, 올해 용지 매입 규모 확대할 계획임을 고려하면 최근 주가 하락은 과도하다는 판단. 용지매입 규모가 주가 회복 속도를 결정하겠으나, 현 주가가 저점임은 분명. 매수 추천
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가25,000원
매수
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