단비 같은 수주

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 66000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1월 20일 중국 로컬 고객사를 대상으로 한 1,388억 원 규모(약 7억 위안)의 2차전지 전극 공정 장비 계약을 공시했다. 2. 해당 장비는 습식 공정 장비로 추정되며, 국내 셀 업체들의 25년 전체 Capex는 대폭 축소됐고 필수 투자만 집행되는 기조로 전환됐다. 이에 대부분 국내 장비업체들이 역성장할 가능성이 제기된다. 3. 그러나 동사는 글로벌 고객사 확보와 차세대 건식 장비 선점을 통해 지속적인 성장이 예상된다. ## 주요 실적 및 전망 - 계약 규모: 1,388억 원 규모(약 7억 위안)의 2차전지 전극 공정 장비 계약 공시. 해당 장비는 습식 공정 장비로 추정. - 시장/산업 트렌드: 국내 셀 업체들의 25년 전체 Capex는 대폭 축소됐고 필수 투자만 집행되는 기조로 전환되며, 역성장이 제기된다. - 전망: 동사는 글로벌 고객사 확보와 차세대 건식 장비 선점을 통해 지속적인 성장이 예상된다. ## 추가 메모 - 본 리포트의 발행일은 2025-01-21이며, 목표주가 66000원, 투자의견 매수입니다. - PDF 전문에 수록된 차트 요소 등은 요약에 포함하지 않았습니다.

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• - 1월 20일 중국 로컬 고객사를 대상으로 한 1,388억 원 규모(약 7억 위안)의 2차전지 전극 공정 장비 계약을 공시했다.
• - 해당 장비는 습식 공정 장비로 추정되며, 국내 셀 업체들의 25년 전체 Capex는 대폭 축소됐고 필수 투자만 집행되는 기조로 전환됐다. 이에 대부분 국내 장비업체들이 역성장할 가능성이 제기된다.
• - 그러나 동사는 글로벌 고객사 확보와 차세대 건식 장비 선점을 통해 지속적인 성장이 예상된다.