롯데정밀화학 · 기업 분석
케미칼 부문 실적개선
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 - 6개월 목표주가: 60,000 - 목표주가 산출근거: 12MF BPS 96,081원에 Target PBR 0.64배 적용해 산출 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 Preview: 예상 OP 163억원 QoQ +57.3% 전망. 현재주가 40,350 (25.01.08) 2) ECH 스프레드 대폭 개선(QoQ +31.9%); 글리세린 가격 상승세 지속; 4Q24 팜유 가격 급등에 따른 인도네시아 B40(바이오디젤 40% 의무 혼합) 도입 지연으로 글리세린 가격 상승세 지속. 3) 25년 중국/인도네시아 내 수요 상승하며 가성소다 타이트한 수급 지속 ## 주요 실적 및 전망 - 2024F 매출액: 1,676 십억원 / 2025F 매출액: 1,925 십억원 / 2026F 매출액: 1,963 십억원 - 2024F 영업이익: 54 십억원 / 2025F 영업이익: 105 십억원 / 2026F 영업이익: 107 십억원 - 2024F 지배지분순이익: 58 십억원 / 2025F 지배지분순이익: 141 십억원 / 2026F 지배지분순이익: 142 십억원 - EPS(지배지분순이익): 2024F 2,296 원 / 2025F 5,536 원 / 2026F 5,583 원 - BPS: 2024F 92,629 원 / 2025F 96,081 원 / 2026F 99,578 원 - PBR: 0.4 / 0.4 / 0.4 - PER: 17.1 / 7.3 / 7.2 - ROE: 2024F 2.5% / 2025F 5.8% / 2026F 5.6% - 추가 참고: 본 자료의 발행일은 2025-01-13 이며, PDF 전문에 4Q24 Preview 및 2025F 이후의 재무 전망이 포함되어 있습니다.
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표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가60,000원
Buy
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