3월 ‘프로야구Rising 출시’ 이상 無

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 60,000원 - 6개월 목표주가: 60,000 ## 핵심 투자 포인트 1) 3월 출시 예정인 ‘프로야구Rising’의 마케팅과 출시 준비엔 문제없는 것으로 파악 2) 신작 마케팅이 점차 시작되면서 주가 우상향 전망. 게임 중소형주 Top-pick 유지 3) 2025 EPS 3,689원에 Target PER 16.4배 적용. 2025년부터 신작 출시 효과와 미디어 사업의 경영 효율화가 본격적으로 나타날 것으로 기대하여 산출연도를 2025년도로 적용. 기존 야구 매출의 추정치를 상향하면서 목표주가 역시 상향 ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출: 1,775억원 (YoY 11%, QoQ 3%), 영업이익: 14억원 (YoY 흑전, QoQ -3%) - 4Q24 게임 별도 매출: 1,386억원 (YoY 13%, QoQ 3%), 영업이익: 72억원 - 연간 실적 추정 (단위: 십억원) - 매출액: 2024F 681, 2025F 830, 2026F 857 - 영업이익: 2024F 5, 2025F 74, 2026F 75 - 지배주주순이익: 2024F 19, 2025F 47, 2026F 46 - EPS(지배지분순이익): 2024F 1,479, 2025F 3,689, 2026F 3,591 - PER: 2024F 25.9x, 2025F 10.4x, 2026F 10.7x - 목표주가 및 시가총액 - 목표시총: 770.6십억원 - 적정 주가: 60,499원 - 목표 주가: 60,000원 - 상승 여력: 36.8% ## 추가 메모 - 투자의견 및 목표주가 변경 내용 요약: Buy로 지속 유지(변경일: 2025-01-13 등). 6개월 동안의 시장 대비 주가 상승 기대를 반영하여 목표가가 상향 조정됨. - 2025년 주요 게임 라인업: 프로야구 RISING 외에 서머너즈 워 러쉬, 레전드 서머너 등 주요 신작 및 라인업 확대 예시.

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