현대건설 · 기업 분석
고강도 실적 재점검 여파
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 36000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview: 2024년 4분기, 현대건설 연결 실적은 매출액 8.19조원(-4.8%, YoY), 영업이익 91억원(-93.7%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 498억원, 1개월 기준)를 하회할 것으로 추정한다. 2. 대표이사 변경에 따른 고강도 현장 재점검 여파로 주요 해외 현장 등에서 추가원가 반영 이슈가 불거질 전망이다. 3. 다만, 세전이익은 연중 반영되었던 투자자산 매각 이익(1,000억원)과 원/달러 상승에 따른 환 관련 평가이익(2,000억원 추정) 등으로 영업이익 대비 큰 폭으로 개선될 것으로 예상한다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 연결 실적은 매출액 8.19조원(-4.8%, YoY), 영업이익 91억원(-93.7%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 498억원, 1개월 기준)를 하회할 것으로 추정. - 시장 예상치: 영업이익 498억원, 1개월 기준. - 향후 전망: 세전이익은 투자자산 매각 이익(1,000억원)과 환 관련 평가이익(2,000억원 추정) 등으로 영업이익 대비 큰 폭으로 개선될 것으로 예상. - 추가 참고: 진행률이 높은 대형 해외 현장에서의 관련 부정적 영향은 보다 확대될 가능성이 상존한다. ## 추가 메모 - 본 요약은 원문 내용의 핵심 포인트를 정리한 것이며, 원문에 제시된 수치 및 문장을 그대로 사용했습니다.
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AI 추출- - 4Q24 Preview: 2024년 4분기, 현대건설 연결 실적은 매출액 8.19조원(-4.8%, YoY), 영업이익 91억원(-93.7%, YoY)으로 시장 예상치(영업이익 498억원, 1개월 기준)를 하회할 것으로 추정한다.
- - 대표이사 변경에 따른 고강도 현장 재점검 여파로 주요 해외 현장 등에서 추가원가 반영 이슈가 불거질 전망이다.
- - 다만, 세전이익은 연중 반영되었던 투자자산 매각 이익(1,000억원)과 원/달러 상승에 따른 환 관련 평가이익(2,000억원 추정) 등으로 영업이익 대비 큰 폭으로 개선될 것으로 예상한다.
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가36,000원
매수
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