피에스케이홀딩스 · 기업 분석
분기 최대 실적 기록 전망
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 67,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview: 분기 최대 실적 달성 전망 — 4Q24 매출은 779억원(YoY +97%, QoQ +100%), 영업이익 288억원(YoY +106%, QoQ +102%)를 기록할 전망이다. 지난 3분기 연휴로 인해 인식이 지연되었던 일부 장비 매출이 4분기에 반영되며 분기 최대 실적을 달성할 것으로 예상된다. 2. 견조한 GPU 수요와 ASIC 시장 본격화로 24년 하반기 파운드리 및 OSAT 고객사의 CoWoS Capa 증설이 장비 매출을 견인한 것으로 추정된다. 3. 전방 시장 확대로 HBM 수요 또한 동반 증가하고 있어 메모리 고객사의 후공정 Capa 확대도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 파악된다. ## 주요 실적 및 전망 - 4Q24 매출: 779억원(YoY +97%, QoQ +100%), 영업이익: 288억원(YoY +106%, QoQ +102%)를 기록할 전망. - 2025년 전망: 매출액 2,237억원(YoY +14%), 영업이익 820억원(YoY +11%), EPS(원) 3,670 4,675 ## 추가 메모 - 기준일: 2025년 01월 05일 - 투자 의견 변동 내역: BUY 유지, 목표주가 67,000원으로 상향
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AI 추출- - 4Q24 Preview: 분기 최대 실적 달성 전망 — 4Q24 매출은 779억원(YoY +97%, QoQ +100%), 영업이익 288억원(YoY +106%, QoQ +102%)를 기록할 전망이다. 지난 3분기 연휴로 인해 인식이 지연되었던 일부 장비 매출이 4분기에 반영되며 분기 최대 실적을 달성할 것으로 예상된다.
- - 견조한 GPU 수요와 ASIC 시장 본격화로 24년 하반기 파운드리 및 OSAT 고객사의 CoWoS Capa 증설이 장비 매출을 견인한 것으로 추정된다.
- - 전방 시장 확대로 HBM 수요 또한 동반 증가하고 있어 메모리 고객사의 후공정 Capa 확대도 순조롭게 진행되고 있는 것으로 파악된다.
이 리포트에 언급된 종목
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발행 당시 목표가67,000원
Buy
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