LG · 기업 분석
이사의 주주 충실의무에 대한 고찰
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 115000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 이사의 주주 충실의무가 도입된다면 지배구조 개선 측면에서 LG와 같은 지주회사가 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상 2. 이사의 주주 충실의무 도입 시 대리인 비용 구도가 지배주주 對 소액주주로 변화될 가능성이 제시됨 3. 지주회사 특성상 중복상장으로 인한 유동성 할인 가능성 및 지배주주와 소액주주 간 이해 상충이 높아, 도입 시 지배구조 개선 효과가 큰 지주회사들이 가장 큰 혜택을 받을 것으로 예상 ## 주요 실적 및 전망 - 매출액: 7,445 (2023) / 7,548 (2024E) / 8,101 (2025E) / 8,681 (2026E) 십억원 - 영업이익: 1,589 (2023) / 1,390 (2024E) / 1,752 (2025E) / 2,183 (2026E) - 당기순이익: 1,414 (2023) / 1,206 (2024E) / 1,530 (2025E) / 1,913 (2026E) - EPS: 7,867 (2023) / 6,566 (2024E) / 7,978 (2025E) / 9,974 (2026E) - BPS: 162,977 / 167,029 / 172,494 / 179,954 - PER: 10.9 / 11.3 / 9.3 / 7.4 - PBR: 0.5 / 0.4 / 0.4 / 0.4 - ROE: 4.9 / 4.0 / 4.7 / 5.7 - 배당수익률: 3.6 / 4.2 / 4.2 / 4.2 - EV/EBITDA: 6.5 / 5.5 / 4.0 / 2.8 (참고: 표 내 수치의 단위는 십억원 및 비율로 제시되어 있습니다. 주요 재무 지표 및 향후 전망은 표에 기재된 값 그대로 제시합니다.) ## 추가 메모 - 발행일: 2025-01-06 - 목표주가: 115000원 - 투자의견: Buy - 투자등급 비율(2024-12-31 기준): 매수 92.4%, 중립(보유) 6.9%, 매도 0.7%
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AI 추출- - 이사의 주주 충실의무가 도입된다면 지배구조 개선 측면에서 LG와 같은 지주회사가 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상
- - 이사의 주주 충실의무 도입 시 대리인 비용 구도가 지배주주 對 소액주주로 변화될 가능성이 제시됨
- - 지주회사 특성상 중복상장으로 인한 유동성 할인 가능성 및 지배주주와 소액주주 간 이해 상충이 높아, 도입 시 지배구조 개선 효과가 큰 지주회사들이 가장 큰 혜택을 받을 것으로 예상
이 리포트에 언급된 종목
표시 기준최선호주는 이 리포트에서 추출한 선정 표시입니다. 일반 언급과 구분하며, 여러 리포트의 누적 순위나 현재 매수 추천을 뜻하지 않습니다.
발행 당시 목표가115,000원
Buy
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