삼성증권 · 기업 분석
기대치 상회, 분기 최대 실적 기록
발행 당시 목표가110,000원
발행 당시 투자의견Buy
리포트 핵심 요약
AI 요약## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 순이익은 3,092 억원으로 전년동기대비 29% 증가, 시장 기대치와 추정치를 각각 22%/15% 상회했다. 2. 거래대금 증가로 브로커리지 실적이 호조를 보였고, IB 실적 증가가 실적 서프라이즈를 견인했다. IB 수수료수익은 75% (YoY) 증가했다. 3. 대규모 인수금융 딜에 참여한 것이 IB 실적에 기여했고, 실적 추정치 상향에 따라 목표주가를 110,000원으로 상향하며 투자의견 Buy를 유지했다. ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25 순이익: 3,092 억원 (YoY +29%), 시장 기대치 및 추정치를 각각 22%/15% 상회. - 2025F 순영업수익: 2,227.6 십억원, 2026F: 2,433.2 십억원. - 2025F 배당수익률: 5.5%. ## 추가 메모 - 삼성증권에 대한 투자의견 Buy 유지 및 목표주가 110,000원으로 상향 조정.
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AI 추출- - 3Q25 순이익은 3,092 억원으로 전년동기대비 29% 증가, 시장 기대치와 추정치를 각각 22%/15% 상회했다.
- - 거래대금 증가로 브로커리지 실적이 호조를 보였고, IB 실적 증가가 실적 서프라이즈를 견인했다. IB 수수료수익은 75% (YoY) 증가했다.
- - 대규모 인수금융 딜에 참여한 것이 IB 실적에 기여했고, 실적 추정치 상향에 따라 목표주가를 110,000원으로 상향하며 투자의견 Buy를 유지했다.
이 리포트에 언급된 종목
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삼성증권 016360
일반 언급발행 당시 목표가110,000원
Buy
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